Emgesa colocará bonos hasta por $590.000 millones

El miércoles Emgesa comunicó que realizará una emisión de bonos en el mercado de capitales colombiano por un monto de hasta $590.000 millones en plazos de 6, 10 y 16 años (cifra equivalente a US$310 millones), enmarcado dentro de su programa de emisión y colocación aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La colocación se realizará mediante subasta holandesa a través del Sistema Electrónico de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. Los colocadores de la emisión serán Corredores Asociados, Valores Bancolombia, BBVA Valores y Credicorp Capital.

La compañía generadora de energía cuenta con una calificación internacional BBB con perspectiva estable, otorgada por Standard & Poor’s y Fitch Ratings, y local AAA concedida por la misma entidad, las cuales fueron ratificadas el pasado 12 y 13 de mayo.

El bajo nivel de apalancamiento y la estabilidad en sus flujos de caja hace que el historial de desempeño operacional y financiero de la compañía sobresalga en el sector eléctrico colombiano.