Avianca planea otra emisión externa

Los colocadores de la operación externa que estaría entre US$700 millones y US$1.000 millones, serán JP Morgan y Citi. Se estima que una vez culminen las reuniones con los inversionistas, la empresa coloque en el mercado los títulos corporativos.

En mayo de este año la compañía colombiana colocó en el mercado internacional bonos por un monto de US$300 millones.

La demanda de la operación alcanzó los US$2,3 billones superando en 7,6 veces la oferta de los papeles.

Los recursos de los bonos, con un vencimiento a 7 años y un cupón de 8.375%, se destinarán a la financiación de los planes de renovación de flota, entre otros proyectos corporativos.

La compañía salió a bolsa en el 2011 con una emisión que se cubrió cinco veces y que atrajo más de 50.000 cuentas incluyendo a inversores minoristas.

En la ocasión, vendió 100 millones de acciones a $5.000, unos US$2,5 cada una, en una operación liderada por la colombiana Corredores Asociados, junto con otros trece colocadores.

Con información de Reuters.