| 3/7/2018 9:46:00 AM

Goldman Sachs valora activos de Drummond para posible venta

Este miércoles se conoció que la productora de carbón en el Caribe de Colombia evalúa una posible venta de parte de sus activos, para lo cual contrató a Goldman Sachs.

Drummond, la gigante exportadora de carbón colombiano, evalúa una nueva venta de parte de sus activos, 7 años después de haberle cedido el 20% a la japonesa Itochu Corp. en un acuerdo de colaboración por el que la firma asiática pagó cerca de US$1.523 millones.

En esta oportunidad, Drummond contrató a la banca de inversión Goldman Sachs para que realice una valoración de sus activos y evalúe la posibilidad de venta de los mismos, luego de lo cual podría seguir la estructuración del proceso de venta.

En el 2011 la carbonífera ya había vendido el 20% a Itochu Corp., una firma que se quedó con el derecho exclusivo de exportar el carbón de Colombia a Japón desde el 15 de junio de ese año.

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Con el dinero de la venta, que rodeó los US$1.523 millones, la Drummond apalancó su programa de capital a cinco años que tenía un valor total de US$1.300 millones y que incluía la compra de más equipo de eficiencia en minería por entre US$375 millones y US$400 millones y que se utilizaría para incrementar la capacidad de exportación de la firma en entre 40 millones de toneladas netas y 45 millones de toneladas netas.

Drummond inició la producción de carbón térmico en Colombia en 1995 y exporta toda su producción. Las Operaciones Colombianas de Drummond cuentan con concesiones mineras para explotar sus grandes reservas probadas y probables en Colombia. Estas reservas tienen un alto poder calorífico, y son bajas en azufre y en cenizas. La producción actual es de alrededor de 27 millones de toneladas netas por año.

La relación entre Drummond e Itochu se remonta a los años sesenta, cuando la empresa colombiana exportaba carbón metalúrgico de los Estados Unidos a Japón a través de Ataka, una compañía comercializadora, que en su momento tuvo participación en una afiliada de Drummond, y que posteriormente fue comprada por Itochu.

En 2016 la compañía reportó un crecimiento del 10% en sus exportaciones en todo el mundo, al sumar 28,4 millones de toneladas de carbón vendidas en 24 países y que atribuyó a la puesta en funcionamiento de las nuevas inversiones en maquinaria más eficiente.

Por su parte, Goldman Sachs vuelve a sonar en el mundo minero tras haber mantenido durante un periodo corto la propiedad de la minera Colombian Natural Resources (CNR).

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La banca de inversión le había comprado la mina “La Francia” de CNR a Coalcorp en 2010 por cerca de US$200 millones y dos años después compró también las operaciones en el país de la firma de Brasil Vale, por otros US$400 millones.

Sin embargo, en el 2014 y luego de haber alegado inconvenientes en la operación de sus minas debido a unas licencias ambientales que debían darle las autoridades en el puerto de Santa Marta, Goldman anunció su intención de venta de sus activos mineros en el país.

La transacción se concretó en el 2015, cuando en efecto le vendió su negocio minero a Murray Energy, incluyendo la operación de las minas La Francia y El Hatillo, así como 184 metros de reservas en carbón que se dividían en tres proyectos en el Cesar, un puerto carbonífero y la propiedad parcial de una línea de ferrocarril con sus locomotoras y vagones.

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