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| 10/27/2020 6:01:00 AM

Estos fueron los mayores estrenos de la historia en la bolsa

El grupo chino Ant, propietario del gigante de pago en línea Alipay, anunció que prevé obtener más de US$34.000 millones en una doble operación para cotizar en Hong Kong y Shanghái, en lo que será la mayor salida a bolsa de la historia.

En plena rivalidad entre Pekín y Washington, esta suma colosal le permite a China exhibirse como un gigante de la finanzas mundiales, superando los récords que habitualmente se producían en Wall Street.

Hasta la fecha, el récord mundial de salida a bolsa se sitúa en unos US$29.000 millones en manos del gigante saudita del petróleo Aramco -que produce el 10% del petroleo mundial- en la bolsa de Riad en 2019.

Ant Group, afiliado al líder chino del comercio electrónico Alibaba, es un actor esencial del pago electrónico en su país, con el servicio Alipay. 

Ant reivindica un volumen anual de transacciones que superan los 118 billones de yuanes (14,4 billones de euros, US$17 billones) y más de 700 millones de usuarios activos por mes.

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El grupo del multimillonario chino Jack Ma tiene previsto vender a partir del martes en la bolsa de Hong Kong 1.670 millones de acciones a US$80 hongkoneses la unidad. 

En Shanghái, Ant también propondrá 1.670 millones de acciones, a 68,80 yuanes cada una.

En total, la operación supera los US$34.000 millones (28.700 millones de euros) y podría alcanzar los US$40.000 millones.

Este importe convierte esta salida a bolsa en la mayor de la historia. Las acciones cotizarán a partir del 5 de noviembre.

 "Ni en sueños" 

Ya desde el sábado, Jack Ma se había congratulado por el interés de los inversores, antes incluso de que fuera lanzada formalmente la operación.

"Es la primera vez que una cotización tan importante, la más importante de la historia de la humanidad, se hace fuera de Nueva York", había declarado Ma en rueda de prensa en Shanghái.

"Hace cinco años, ni en sueños podríamos haber imaginado todo esto, y ni siquiera hace tres años", se entusiasmó el multimillonario chino, según informa la agencia Bloomberg.

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Al salir a bolsa en Shanghái y Hong Kong, el grupo responde a un llamado del Gobierno de China, que quiere que las más importantes empresas nacionales del sector de tecnologías coticen en las plazas bursátiles del país, sobre todo en este período de rivalidad económica y política con Estados Unidos.

Su llegada a la bolsa de Hong Kong también debería darle brillo a esta plaza financiera, en momentos en que se plantean dudas sobre el atractivo internacional de este territorio autónomo chino, una excolonia británica devuelta a soberanía de Pekín en 1997.

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A continuación, una lista de los mayores estrenos hasta el presente, según la plataforma Dealogic.

- Aramco: el gigante petrolero saudí obtuvo US$29.000 millones en la bolsa de Riad en diciembre pasado.

- Alibaba: la empresa china de comercio electrónico recogió US$24.000 millones en 2014 en Nueva York.

- Agricultural Bank of China: entró a las bolsas de Hong Kong y Shanghái en 2010 y se capitalizó en US$22.100 millones.

- Industrial and Commercial Bank of China (ICBC): en su presentación en 2016 en Hong Kong y Shanghái obtuvo US$21.900 millones.

- SoftBank: la sociedad japonesa especializada en tecnología entró a la bolsa de Tokio en 2018 y obtuvo US$21.300 millones.

- AIA Group: filial asiática de la aseguradora estadounidense, entró en 2010 a la bolsa de Hong Kong y recogió US$20.500 millones.

- Visa: la empresa estadounidense de tarjetas de crédito recuperó US$19,6 millones en marzo de 2008 en Nueva York cuando la crisis financiera ya había comenzado en Estados Unidos.

- General Motors: el fabricante estadounidense de autos obtuvo US$18.100 millones en Nueva York y Toronto en 2010, un año y medio después de haber sido salvado con una enorme inyección de ayudas estatales.

- Enel: el operador italiano de electricidad debutó en las bolsas de Nueva York y Milán en 1999, y se capitalizó en US$17.400 millones.

AFP

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