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| 7/24/2020 6:01:00 AM

BTG operará como banco en Colombia

BTG Pactual, que ha venido trabajando en Colombia como una firma comisionista y una fiduciaria, se alista para operar como banco en el país. Será uno corporativo y en el futuro no descarta llegar con una apuesta digital, como la que tiene en Brasil.

Los últimos cinco años han sido de una profunda transformación para BTG Pactual, uno de los bancos más grandes del Brasil. Y han estado enmarcados por dos grandes crisis: una interna a mediados de esta década, cuando su máximo accionista y CEO, André Esteves, fue detenido mientras se adelantaba una investigación por corrupción de Petrobras. Y la otra, global, por cuenta de la pandemia que llevará al mundo a una recesión este año.

De la primera, BTG salió fortalecido. Esteves fue liberado y exonerado, y a pesar de la crisis de confianza que se generó en 2015, que condujo a retiros masivos y puso al banco en ese momento en el ojo del huracán, la institución logró revertir la historia y convertir 2016 en uno de sus mejores años: duplicó el valor de su acción, los clientes volvieron y se consolidó con una presencia regional, en donde además de Brasil, contaba con operaciones en Argentina, Chile, México, Perú y una naciente en Colombia.

De hecho, BTG ve a Colombia como uno de sus ejes de crecimiento. Y precisamente en ese contexto aparece la segunda crisis, donde el coronavirus ha puesto de rodillas las economías del mundo. Sin embargo, a diferencia de las del pasado como la de 2008 o la que vivió Colombia a finales de la década pasada que fueron financieras, hoy la de la pandemia es sanitaria. 

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Por tanto, en los mercados hay liquidez y oportunidades para apoyar la reactivación de las economías que pararon súbitamente por cuenta de las cuarentenas y aislamientos obligatorios.

Muchos en el sector financiero lo están viendo así. Tanto que se están dando alianzas, consolidaciones, nuevas apuestas y compras para robustecer las posiciones en las distintas economías y convertirse en eje de financiación para las empresas y los mismos gobiernos.

BTG Pactual realizó una emisión de acciones en las últimas semanas en la que recaudó US$487 millones para acelerar su crecimiento en iniciativas estratégicas del área de negocios digitales de la compañía y para mantener fuertes sus indicadores de capital.

La operación logró una prima en el precio de adjudicación relativo al precio del día del anuncio de la oferta de 3,3% y registró una sobredemanda de 5 veces del valor de la oferta inicial.

Tras esta operación en Brasil, BTG se alista para dar un nuevo paso en Colombia. Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual en el país, confirmó su próxima movida. “Hasta el momento éramos una firma comisionista y una fiduciaria, los dos vehículos con los que operábamos en Colombia. Pero no teníamos licencia bancaria completa, como la tenemos en Brasil. Allá somos banco, bróker y administrador de activos, al igual que en Chile. En Colombia nos faltaba ser banco con todas las de la ley y con capital nuevo. Vamos a hacer una inversión de capital en el país y se está preparando todo para que entremos a funcionar como banco a principios del año entrante, dependiendo de las diligencias ante el regulador”, dijo Pérez. 

BTG será un banco corporativo, con una operación más parecida a la que tienen Citi o Santander en Colombia, que a un Davivienda o Bancolombia. Por eso, no estará en temas de consumo o retail, ni en libranzas, pero quiere prestarles a las compañías que tienen futuro y que hoy pueden estar pasando un mal momento pero buscan recursos para consolidarse en este "nuevo normal".

La operación del nuevo banco, que va a arrancar con un capital inicial de US$120 millones, va a estar debajo del banco chileno, que a su vez depende de Brasil.

“Lo más probable es que construyamos un banco andino, pues vamos a montar otro banco en Perú. Vamos a tener el negocio intermediado y desintermediado en el mercado andino”, dijo Pérez.

Las razones

Su apuesta es por el mercado corporativo que se va a abrir en Colombia en el mundo de crédito. Por un lado, la banca tradicional, en su concepto, tendrá en el corto plazo un escenario más apretado. Según los cálculos de la Superintendencia Financiera, la cartera en riesgo hoy asciende a cerca de $49 billones, pero para finales del año podría ser de unos $110 billones.

Y, por otro, muchas empresas que están en situación difícil por las medidas tomadas alrededor de la pandemia, pero son viables en el futuro, estarán buscando escenarios de financiación que les permitan no solo ajustarse a la coyuntura, sino proyectarse.

“Estamos percibiendo que clientes triple A –que hoy son top tres en cada una de sus líneas de negocio–, y que hace dos años tenían todos los cupos de la banca local llenos y no se preocupaban por nada, están demandando crédito”, agrega Pérez. 

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BTG estima que en tres años tendrá US$1.200 millones en préstamos corporativos. La estrategia y el montaje de la estructura del banco estará a cargo del mismo Pérez, así como de Armando Montenegro, chairman de BTG Pactual en Colombia, y Gonzalo Toro, a quien acaban de incorporar en el equipo luego de una carrera de más de 30 años en Bancolombia.

Hoy, BTG ya funciona como conglomerado en el país. Según datos de la Superfinanciera, con corte a 2019, tiene activos por cerca de $600.000 millones e inversiones que superan $300.000 millones. Es el conglomerado de menor tamaño hoy en el país, por activos. Cuando el banco esté aprobado estará arriba de la estructura y la firma comisionista y la fiduciaria debajo de él y se reorganizarán las tareas y actividades.

Va a replicar el modelo que adelantó BTG en Chile, que hoy tiene una cartera de US$1.500 millones y es el banco con mayor rentabilidad por patrimonio (ROE) en ese país. “Cada mercado tiene su nivel de madurez en BTG. Chile hace 4 años estaba listo para ser banco. Hoy es Colombia el que está preparado para ser banco porque todo el resto del negocio y el mercado de valores tradicional, ya lo sentimos maduro, estamos creciendo este año 40% en todas las líneas. Y eso nos da la tranquilidad”, explica Pérez.

En el mercado se ha mencionado el interés de BTG de ingresar en un modelo de banca digital, replicando la operación que ya tiene en Brasil. Para Pérez, Colombia todavía tiene una cantidad de temas regulatorios pendientes para desarrollar el ecosistema digital. “El sistema en Brasil está maduro y cuando invierte va a retornar más fácil. Cuando el mercado en términos regulatorios empiece a madurar en lo digital, retail, vamos a tener acá el mismo ecosistema que tenemos en Brasil ya probado”, puntualiza el presidente de BTG en Colombia.

Arranca una nueva carrera en el sector financiero, en medio de las dificultades originadas por la pandemia. Como tradicionalmente se menciona: en las crisis hay oportunidades.

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