Celsia finaliza compra de activos en Panamá y Costa Rica

Los activos que hacen parte de esta transacción aumentan la capacidad actual de generación de energía en 535 MW, de los cuales 367 MW corresponden a generación termoeléctrica y 118 MW a generación hidroeléctrica en Panamá, y 50 MW de energía renovable no convencional con la Planta Eólica Guanacaste en Costa Rica. Así, la nueva capacidad instalada de la organización asciende a 2.312 MW (+30%) y la energía media esperada es de 8.113 GWh (+32%).

Descripción de los activos adquiridos

La operación incluye tanto las acciones de las sociedades que desarrollan las actividades de generación de energía en cada uno de los mercados, como una serie de créditos que cada una de éstas tenía con diferentes compañías del grupo GDF SUEZ, como parte de la estrategia de fondeo del antiguo accionista.

Valor de la operación y estructura de financiación

Celsia, por la totalidad de las participaciones anteriormente descritas, giró a GDF SUEZ hoy la suma de US$565 millones y adicionalmente prepagó un crédito con el Banco Europeo de Inversiones (EIB) por valor de US$229 millones, para un valor total de la operación de US$794 millones, los cuales fueron fondeados con recursos propios por US$234 millones y deudas bancarias por US$560 millones.

En desarrollo de la operación, tal y como se anunció al mercado el pasado 24 de octubre, se constituyó la sociedad CTC Curazao B.V., quien es la nueva titular de la totalidad de los créditos que GDF SUEZ tenía con las diferentes compañías, así como del nuevo préstamo que surge con Alternegy y Bontex por la cancelación de la obligación con EIB.

Los recursos propios de Celsia provinieron de la liquidación de diferentes portafolios de inversión y de caja disponible. Por su parte, los bancos participantes en la financiación fueron Bancolombia con US$360 millones, The Bank of Tokyo con US$100 millones y Banco Santander con los restantes US$100 millones. La vida media de esta deuda es de 2,42 años y su costo es de Libor 6M + 1,48%. La totalidad de los créditos bancarios obtenidos fueron otorgados a CTC Curazao B.V. y Celsia, como su accionista controlante, firmó en calidad de avalista de dichas obligaciones.

Nuevos colaboradores y marca Celsia

Con el cierre de esta transacción, se incorporan a la organización 284 colaboradores que desde Panamá y Costa Rica aportarán al desarrollo de Celsia. Asimismo, a partir de la fecha, las empresas adquiridas empiezan a usar la marca Celsia, lo que fortalece la identidad corporativa bajo una única marca.