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| 10/11/2018 12:01:00 AM

El llamado a crecer para las empresas colombianas

Si bien las empresas colombianas pisan fuerte en los mercados de América Latina, todavía hay mucho potencial para que más compañías se conviertan en multilatinas.

Las empresas colombianas han entendido la expansión en los mercados externos como la manera de llevar sus negocios a otro nivel. Algunas lograron posicionarse como jugadores internacionales tras recorrer un largo pero fructífero camino. Ejemplo de ello son Avianca, Bancolombia, Ecopetrol, Grupo Nutresa, Alpina y Argos.

La aerolínea es una de las principales compañías multilatinas del continente por la esencia de su negocio y cuenta con centros de operación en América y Europa, donde vuela a 110 destinos de 27 países.

La fusión con Taca en 2010 fue un paso decisivo que le permitió establecer centros de operación y llegar a nuevos destinos desde sus hubs en El Salvador y Perú, desde donde viajan a Norteamérica y Suramérica, respectivamente.

Otras líneas de negocio de la compañía también han logrado salir. Este es el caso de Avianca Cargo, uno de los tres principales jugadores del mercado carguero en Miami, que también opera en Brasil: y LifeMiles, el programa de lealtad que se administra desde El Salvador y Costa Rica.

Por su parte, Bancolombia inició su proceso de internaacionalización en 2006 con la compra del Banco Agrícola, en El Salvador; luego, en 2014, adquirió el Banco Agromercantil, en Guatemala, y Banistmo de Panamá, en 2013.

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“Ya habíamos consolidado nuestra operación en Colombia con una participación de mercado de más del 20%. Llegó el momento de mirar afuera, pensar en cómo diversificarnos y en tener un mercado regional natural. Eso significaba Centroamérica para la banca y para Colombia”, expone José Humberto Acosta, vicepresidente financiero del Grupo Bancolombia.

Hoy en día, alrededor de 26% del total de sus activos los tienen en Centroamérica:

El Banco Agrícola y Agromercantil significan, cada uno, aproximadamente, 6% del total de la cartera del Grupo Bancolombia; y Banistmo de Panamá, 14%.

A su vez, Cementos Argos desarrolló una estrategia de crecmiento regional apalancado en el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos. Es, sin duda, la empresa que ha realizado una de las inversiones más altas en el mercado estadounidense, con más de US$2.500 millones.

Este crecimiento le ha permitido compensar momentos de dificultad en el mercado colombiano, con la presencia en los mercados del exterior.

De hecho, para el segundo trimestre de este año, 53% de los ingresos provinieron de la operación en Estados Unidos, participación que tuvo en las ventas el año pasado.

Ser panamericana

Ecopetrol ha avanzado en un proceso de internacionalización desde 2006, para aumentar el volumen de sus reservas y producción, aunque el foco de sus operaciones está en Colombia. La compañía más grande del país quiere convertirse en una empresa de petróleo y gas panamericana. En la actualidad tiene presencia en Perú, Brasil, en el Golfo de México, en Estados Unidos, y más recientemente en México. Sumando la producción en Estados Unidos y Perú, Ecopetrol ya produce fuera de Colombia cerca de 17.500 barriles de petróleo por día.

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A finales de septiembre se dio el paso más importante de Ecopetrol en Brasil, al ingresar al codiciado Pre-sal, una de las cuencas con mayor potencial en el mundo. La petrolera colombiana, en consorcio con las empresas BP y CNOOC, presentó la mejor oferta y ganó el bloque Pau-Brasil, localizado en la región central de la Cuenca de Santos, una de las de mayor potencial del Pre-sal brasileño.

En el plan de inversiones de la petrolera para 2018, estimado entre US$3.500 y US$4.000 millones, 96% de los recursos se concentra en Colombia y el resto en el exterior.

Ecopetrol ganó, junto con BP y CNOOC, el bloque Pau-Brasil para explorar en una de las cuencas con mayor potencial en el mundo. Alrededor de 26% del total de la cartera de Bancolombia está en Centroamérica.

Otros mercados

Un buen negocio son los alimentos. Y quién mejor para decirlo que el Grupo Nutresa y Alpina. Al cierre de 2017, las ventas internacionales del primero cerraron en US$1.084 millones y crecieron 5,7% en comparación con 2016, (sin contabilizar a Venezuela a partir de octubre de 2016).

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El conglomerado hace presencia directa en 14 países de su región estratégica (Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, México, Perú y Chile, entre otros) a través de 46 plantas de producción y vende sus productos en 75 países de los cinco continentes a través de ocho unidades de negocio. A cierre del primer semestre de 2018, las ventas internacionales representaron 36% del total de sus ingresos operacionales.

Por su parte, Alpina tiene presencia en 15 países: 11 por exportación (Aruba, Surinam, Bolivia, Curazao, Canadá, Perú, México, Costa Rica, Guyana, Trinidad y Tobago y San Martin), y cuatro con fabricación (Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos).

A Ecuador llegaron para instalarse en 1995. Son la marca líder en quesos y la segunda marca en bebidas lácteas. En 2017 hicieron una inversión por cerca de a US$1,4 millones para la creación de un centro de distribución y mejoras en la infraestructura en ese país.

De cuartas en la región

Según el informe de The Boston Consulting Group (BCG) Por qué las Multilatinas pueden ser la clave para el futuro económico de Latinoamérica, Colombia cuenta con 11 empresas dentro de las mejores 100 compañías de la región que han superado a sus competidores en crecimiento, ganancias y retorno a inversionistas. El país se ubica en cuarto lugar después de Chile (18), Brasil (26) y México (28) (ver mapa página 80).

La primera lista fue publicada por BCG en 2009 y en esa oportunidad incluyó a cinco empresas colombianas. Esto significa que, en los últimos años, Colombia aumentó 120% el número de compañías dentro de las mejores 100 multilatinas, impulsado por la participación del sector financiero que representa 36% de las multilatinas colombianas.

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De acuerdo con María Alejandra González Pérez, profesora de la universidad Eafit y doctora en negocios internacionales, la expansión de empresas colombianas se ha intensificado en los últimos 10 años. Lo anterior debido a un conjunto de factores que incluyen “elementos macroeconómicos, interés en reducir el riesgo de operar en un solo mercado, alta liquidez, confianza administrativa, reacción frente al ingreso al país de competidores internacionales y la posibilidad de aprender de las operaciones internacionales para competir mejor localmente, entre otros”, señala González.

Alpina tiene presencia en 15 países: 11 por exportación y 4 por fabricación. En muchos de esos mercados es líder.

Un empujón

ProColombia, la entidad gubernamental que promueve la inversión, las exportaciones, el turismo y la marca país en el exterior, facilita a las empresas colombianas su presencia directa en mercados internacionales. Según esta entidad, desde 2013 hasta la fecha se ha apoyado 124 procesos de internacionalización de las seis cadenas productivas a nivel nacional (metalmecánica y otras industrias, industrias 4.0, sistema moda, agroalimentos, químicos y ciencias de la vida y turismo), hacia 23 distintos países del mundo, entre ellos Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, Guatemala, México, Malasia, República Dominicana y Rusia.

“Apoyamos a todos los empresarios colombianos en sus planes de internacionalización con diferentes asesorías personalizadas para la comprensión del marco legal y jurídico que tiene cada país de interés. De igual manera, les proporcionamos información a la medida y los acompañamos continuamente en agendas de negocios y en la identificación de potenciales aliados y fondos de capital privado”, manifiesta Flavia Santoro, presidente de ProColombia.

Firmas como Arturo Calle, Lafayette, Everfit, Coomeva, Rappi, Plastextil, Essentia, Colombina, Nutresa, Quala, Goya Incol, Sigla y Coopalustre han aprovechado los servicios que brinda ProColombia.

¿Qué es una multilatina?

Es una empresa de origen latinoamericano que opera de manera directa (produce y tiene activos) en por lo menos dos países de la región. Pero antes de llegar a esa instancia, una compañía primero exporta, luego distribuye y vende, para después darle paso a la operación directa a través de inversiones nuevas para construir centros de producción de bienes o servicios (operaciones greenfield) o por medio de fusiones y adquisiciones con empresas ya existentes, que después se controlan desde la casa matriz en Colombia. “No se considera una multilatina aquella que produzca localmente y exporte o importe. Es necesario poseer activos y producir en más de un país para serlo. Hay multilatinas de diversos tamaños, edades y sectores”, aclara María Alejandra González Pérez, profesora de la universidad Eafit.

El sueño americano

Estados Unidos es el destino soñado para las compañías, dado su potencial de mercado y sus más de 300 millones de habitantes. Según María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, la llegada a ese país obedece a la oportunidad que ofrece el TLC. “Buena parte de esa inversión se ha dado en productos de consumo, empezando por alimentos. Así mismo, ese país convirtió su territorio en una gran zona franca, con unas ventajas competitivas que atraerá a muchos capitales extranjeros”, afirma.

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