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| 8/22/2008 12:00:00 AM

Sobredemanda en bonos Bancolombia

La colocación de $600.000 millones de bonos Bancolombia del jueves, tuvo una demanda de $1,6 billones.

Bancolombia colocó el jueves una nueva emisión de bonos ordinarios por $600.000 millones. La emisión es la segunda de un programa de $1,5 billones que tiene la entidad. La oferta tuvo demandas por $1,6 billones, 4,1 veces el valor de la oferta.

“La oferta inicial se había efectuado por $400.000 millones, con posibilidad de sobre adjudicar hasta $600.000 millones, como en efecto ocurrió”, dijo la entidad en un comunicado.

“Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos serán destinados en un ciento por ciento al desarrollo del objeto social de Bancolombia”, señaló el banco antioqueño.

Los bonos tienen plazos entre 18 meses y 10 años y sus tasas de interés están establecidas, dependiendo de la serie, en tasa fija, y atadas a DTF e IPC.

El banco informó que la mayoría de las colocaciones se hicieron a 5 años ($143.000 millones) a una tasa de IPC + 6,39% efectivo anual, a 3 años ($110.375 millones) a DTF + 2,55% trimestre anticipado y a 18 meses ($105.043 millones) a DTF + 2,24% trimestre anticipado.

La operación fue liderada en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador por Banca de Inversión Bancolombia Corporación Financiera y como Agentes Colocadores actuaron Valores Bancolombia, Correval y Serfinco. La colocación la realizó directamente la tesorería del Banco.

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