Banco Mundial cotiza un nuevo bono global a diez años por US$3.000 millones

La fuerte demanda de los inversores globales por el índice de referencia en dólares llevó a una cartera de pedidos de más de US$4.600 millones, con más de 130 órdenes de inversores, respaldadas por bancos centrales e instituciones oficiales.  

Otros inversores incluyeron tesorerías bancarias, administradores de activos, así como fondos de pensiones y seguros. 

El índice paga un cupón semestral del 0,75% anual, tiene un precio de emisión del 99,415% y un diferencial final de 15,35 puntos básicos sobre el bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos al 0,625% del 30 de agosto de 2030, ofreciendo a los inversores un rendimiento de 0,811%.  

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Los administradores principales conjuntos de esta transacción son Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan y Wells Fargo Securities. 

"Estamos agradecidos por la respuesta enérgica de los inversores a este índice de referencia en dólares estadounidenses a diez años que respalda la misión del Banco Mundial de mejorar las vidas y los medios de subsistencia de cientos de millones de personas en todo el mundo", dijo el vicepresidente y tesorero del Banco Mundial, Jingdong Hua.  

"Estos esfuerzos no serían posibles sin el compromiso de un conjunto grande, diverso y global de inversores que apoyan el desarrollo sostenible", agregó. 

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Por su parte, Asif Sherani, director de DCM Syndicate, EMEA, HSBC, aseguró que: “El Banco Mundial aprovechó las condiciones de mercado altamente constructivas y logró un resultado excelente al imprimir su emisión de dólares de referencia a diez años más ajustada desde 2015”.  

Y explicó que “el acuerdo resonó bien entre los inversores y dio lugar a un libro de muy alta calidad, que tuvo una contribución significativa de bancos centrales e instituciones oficiales. Esta transacción fue un fuerte testimonio del atractivo del nombre del Banco Mundial”. 

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