| 4/21/2010 4:00:00 PM

Epsa realiza exitosa colocación de bonos ordinarios

La Empresa de Energía del Pacífico S.A. (Epsa E.S.P.) emitió y colocó bonos ordinarios por valor de $600.000 millones. La emisión tuvo una demanda por $1.050.824 millones. Se emitieron tres series de bonos a 7, 10 y 20 años con pago de intereses atados a la inflación.

Epsa E.S.P. realizó con éxito la colocación de la emisión de los bonos ordinarios. Durante la subasta se ofrecieron al mercado $400.000 millones con posibilidad de sobre adjudicar hasta $600.000 millones.

La emisión tuvo demandas por $1.050.824 millones, equivalentes a 2,6 veces el monto de la oferta y se adjudicaron $600.000 millones. Con esta emisión EPSA E.S.P. demostró la confianza que aún genera la deuda corporativa entre los inversionistas.

Es importante resaltar la diversidad de inversionistas que acudieron a esta subasta. La estrategia de ofrecer series a diferentes plazos les permitió atraer inversionistas con distintos perfiles.

Las series de bonos ordinarios fueron adjudicadas así:

SERIE

PLAZO (años)

TASA DE CORTE

TASA MÁXIMA DEL AVISO

MONTO (millones de pesos)

PERIODICIDAD

C7
7
IPC + 4,58% EA
IPC + 4,90% EA
$85.754
Trimestre vencido
C10
10
IPC + 5,05% EA
IPC + 5,40% EA
$214.120
Trimestre vencido
C20
20
IPC + 6,08% EA
IPC + 6,40% EA
$300.126
Trimestre vencido

Los recursos provenientes de la emisión se destinarán en un ciento por ciento a la sustitución de pasivos financieros del emisor, el plan de inversiones de la compañía y capital de trabajo. Los bonos obtuvieron una calificación AAA (Triple A) por parte de la sociedad calificadora de riesgo Fitch Ratings Colombia.

EDICIÓN 542

PORTADA

Las mejores universidades de Colombia 2018

Estas son las mejores universidades del país, medidas por sus resultados en las pruebas Saber Pro y clasificadas por los pregrados que ofrecen. Andes y Nacional mantienen puja por el primer lugar.

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en DINERO Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Para verificar su suscripción, por favor ingrese la siguiente información:

O
Ed. 542

¿No tiene suscripción? ¡Adquiérala ya!

Su código de suscripción no se encuentra activo.