| 3/24/2015 10:00:00 AM

Colombia emite bonos internacionales por US$1.000 millones

La operación alcanzó una demanda total cercana a US$4.900 millones y contó con la participación de 236 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia. Esta última cifra es récord para Colombia en una emisión a largo plazo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reabrió el bono internacional con vencimiento en junio de 2045, a una tasa de rendimiento de 5.041%. Con esta reapertura, el bono alcanzó un total emitido de US$2.500 millones.

Esta transacción contó con una demanda aproximada de US$4.900 millones por parte de inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

“El resultado de la operación es muy exitoso. El gran apetito de los inversionistas internacionales por adquirir bonos colombianos refleja la confianza en las instituciones y políticas económicas del país. Es un reconocimiento a la flexibilidad que tiene Colombia de adaptarse a condiciones internacionales inciertas”, resaltó el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Igualmente, el funcionario agregó que “lograr una menor tasa sobre el bono emitido en enero (5,06%) refleja que la confianza en la economía colombiana ha ido en ascenso. Los mercados internacionales premian con tasas cada día menores el manejo responsable de las finanzas públicas en un ambiente de baja inflación y solidez del sistema financiero”.

De acuerdo con el MinHacienda los hitos alcanzados para la Nación en esta transacción son:

-La Nación contó con la participación de 236 cuentas, la participación más grande de inversionistas institucionales en una transacción de largo plazo de la República.

-Al tratarse de una reapertura del bono 2045, ésta emisión tiene el cupón más bajo alcanzado por la República de Colombia en su historia en emisiones con plazo a 30 años.

-Con esta transacción la Nación continúa cumpliendo su objetivo estratégico de construcción de curvas líquidas y eficientes a través de la consolidación de un bono que alcanza US$2.500 millones.

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