El augue de los sectores petrolero y minero atraen la inversión en Colombia.

Ecopetrol define términos preliminares de oferta de bonos

La petrolera colombiana anunció el martes que emitirá bonos a 10 años por US$1.500 millones, cuyos fondos servirán para financiar parte de su plan de inversiones.

14 de julio de 2009

La empresa no reveló el precio ni la fecha en la que colocará el bono, aunque analistas y agentes del mercado aseguran que se realizará el próximo jueves.

El bono de Ecopetrol fue inscrito en el mercado estadounidense. Los agentes colocadores son Barclays Capital y JPMorgan Securities, según los términos preliminares de la oferta.

La compañía llevará a cabo presentaciones del bono, o "roadshow", en Nueva York, Boston, Los Angeles, San Francisco y Londres, según fuentes cercanas al tema.

La petrolera, con activos por unos US$25.000 millones, tiene un cupo de endeudamiento de hasta US$4.000 millones para financiar su programa de inversiones.

Standard & Poor's y Fitch otorgaron una calificación de "BB+" a la deuda de la firma, en tanto que Moody's le dio "Baa2".

A fines de mayo, Ecopetrol suscribió un crédito con un sindicato de bancos locales por unos US$1.000 millones, el mayor en la historia financiera de Colombia, y efectuó compras de activos por cerca de US$1.200 millones en los primeros cinco meses del año.