| 7/14/2009 12:00:00 AM

Ecopetrol define términos preliminares de oferta de bonos

La petrolera colombiana anunció el martes que emitirá bonos a 10 años por US$1.500 millones, cuyos fondos servirán para financiar parte de su plan de inversiones.

La empresa no reveló el precio ni la fecha en la que colocará el bono, aunque analistas y agentes del mercado aseguran que se realizará el próximo jueves.

El bono de Ecopetrol fue inscrito en el mercado estadounidense. Los agentes colocadores son Barclays Capital y JPMorgan Securities, según los términos preliminares de la oferta.

La compañía llevará a cabo presentaciones del bono, o "roadshow", en Nueva York, Boston, Los Angeles, San Francisco y Londres, según fuentes cercanas al tema.

La petrolera, con activos por unos US$25.000 millones, tiene un cupo de endeudamiento de hasta US$4.000 millones para financiar su programa de inversiones.

Standard & Poor's y Fitch otorgaron una calificación de "BB+" a la deuda de la firma, en tanto que Moody's le dio "Baa2".

A fines de mayo, Ecopetrol suscribió un crédito con un sindicato de bancos locales por unos US$1.000 millones, el mayor en la historia financiera de Colombia, y efectuó compras de activos por cerca de US$1.200 millones en los primeros cinco meses del año.

 

 

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