Así fue la operación de manejo de deuda del Gobierno

Al presentar ante las Comisiones Económicas de la Cámara de Representantes y el Senado su proyecto modificado de Presupuesto General de la Nación para 2019, el ministro Alberto Carrasquilla destacó una reducción de $14 billones en el servicio a la deuda que se transmitirán al cumplimiento de los demás compromisos del Estado.

Dichos recursos en el Presupuesto General se “aplazarían” mediante operaciones de manejo de deuda que el Ministerio de Hacienda inició esta misma semana, también con el ánimo de prefinanciar sus necesidades de 2019, con transacciones como la venta de bonos para la recompra de otros con vencimiento cercano.

En esta oportunidad, Colombia emitió en el mercado internacional un Bono Global denominado por US$1.500 millones con vencimiento en 2029 y la reapertura del Bono Global con pago en 2045 con un monto de US$500 millones.

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Fuente: Ministerio de Hacienda

Con la mitad de los recursos obtenidos, el Ministerio de Hacienda pudo adelantar la recompra del Bono Global con vencimiento en marzo 2019 por US$1.000 millones, el pago más alto que debía efectuar el Gobierno durante el próximo año.

Fuente: Ministerio de Hacienda

La operación liderada por el viceministro general de Hacienda, Andrés Pardo, recibió una demanda total de US$9.680 millones por parte de más de 300 inversionistas institucionales.

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Pardo explicó que “en principio, la Nación había considerado enfocarse en el bono de 10 años para reemplazar su referencia en ese sector de la curva. Sin embargo, ante la fuerte demanda y la solicitud de muchas de las cuentas por aumentar su exposición a largo plazo, se decidió ofrecer al mercado la reapertura del Bono Global 2045”.

Por un lado, el Bono Global que vencerá en 2029 recibió una tasa de 4,578%, con un diferencial frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 140 puntos básicos, y un cupón de 4,5%.

El diferencial de este bono frente a los Tesoros de Estados Unidos, destacó el viceministro Pardo, corresponde al más bajo para emisiones a 10 años desde enero de 2013.

Por otro lado, la reapertura del bono a 30 años logró una tasa de 5,184%, equivalente a un diferencial sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 185 puntos básicos, el más bajo en una emisión colombiana a 30 años desde octubre de 2014.

El viceministro general agregó que considerando la emisión, la recompra y las deducciones por comisiones y pago de intereses acumulados, la Nación contará con recursos de pre-financiamiento de la vigencia 2019 por un monto aproximado de US$954 millones.

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