Colombia lanza bono global con vencimiento en 2041

Colombia lanzó el martes un bono global por US$1.000 millones con vencimiento el 18 de enero del 2041, informó una fuente del mercado.

El bono, denominado en dólares, pagará a los inversores una prima de 200 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos, en línea con una estimación inicial, precisó la fuente.

Un funcionario del Ministerio de Hacienda afirmó que los resultados de la emisión se conocerán de manera oficial en la tarde.

Se trata del plazo más largo en la historia del país para este tipo de transacciones.

El monto de la operación estuvo en línea con recientes colocaciones.

De acuerdo con el plan financiero del 2010, al país le hace falta emitir US$1.500 millones en bonos externos, adicionales a los US$1.000 millones que ya prefinanció desde abril con un papel a 10 años.

Los agentes colocadores de la emisión son Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs.

El bono cotizará en la bolsa de valores de Luxemburgo, reveló el prospecto de la colocación.

Se trata de la tercera salida de Colombia al mercado internacional de bonos este año.

En enero el país vendió un bono global por US$1.000 millones y posteriormente, en abril, realizó una reapertura del mismo en la que consiguió otros US$1.000 millones, esta última para prefinanciar sus necesidades del 2010.

Colombia se ha beneficiado del apetito de los inversionistas por sus papeles, por el relativo buen comportamiento de sus fundamentales económicos en medio de la crisis global.

(Reuters)