Credivalores suma US$325 millones en emisiones

Los bonos que emitió Credivalores este lunes en el mercado de capitales internacional, tuvieron un  cupón de 9.75%, a un plazo de cuatro años y serán ofrecidos por BCP Securities y LLC, mientras que el Bank of New York Mellon actuará como agente pagador, administrador y depositario.

La firma de libranzas explicó que "se realizó conforme a la Regulación S de los Estados Unidos, que permiten que emisores ofrezcan, coloquen sus valores por fuera de dicho país, sin necesidad de registrarlas ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos".

Por su parte Andrés Hoyos, socio director del Grupo de Práctica de Corporativo, Fusiones y Adquisiciones de Gómez-Pinzón señaló que “con esta colocación se completa la transacción más importante que se ha realizado en el país de este tipo, pues es desde una compañía originadora de crédito que normalmente no logran estas financiaciones. US$325 millones es una cifra muy significativa, ya que no se había registrado una emisión de Bonos Senior por este monto”.

En agosto del año pasado Dinero había destacado la primera emisión de Credivalores, una firma que ofrece créditos a sectores que apenas se están bancarizando, por US$250 millones. 

En ese momento, la emisión tomó al mercado por sorpresa pues representó casi 10% del total de los nuevos papeles emitidos por el sector privado colombiano en los primeros siete meses del año, que en ese momento sumaban $7,8 billones. 

Por esta razón, buscan mecanismos seguros que faciliten el recaudo de cartera. En ese sentido juegan un rol clave las libranzas (cuyo recaudo se hace a través de los pagos salariales de empleados y de las mesadas de pensionados) y el cobro de las tarjetas de crédito a través de convenios con las empresas de servicios públicos.

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Hoy la compañía cuenta con 85 oficinas y puntos de atención en todo el país y una fuerza comercial que, contrario a lo que ocurre con la banca tradicional, busca a los clientes en sus propios sitios de trabajo.

La empresa ya logró la calificación como emisor global de dos firmas internacionales (Standard & Poor’s y Fitch), lo que le abrió la posibilidad de salir a buscar recursos en el mercado externo.

Vender libranzas

De acuerdo con David Seinjet, presidente de Credivalores, esta es una compañía financiera no bancaria que opera desde hace 14 años. Se ha concentrado en operaciones de libranzas, tarjeta de crédito y financiación de seguros.

En este tiempo ya ha desembolsado cerca de $6 billones y actualmente tiene una cartera vigente por cerca de $1,2 billones, y un total de 794.000 clientes. Según Seinjet, su modelo de negocio se basa en ofrecer opciones de crédito para sectores que tradicionalmente no cuentan con estos servicios del sector financiero; es decir, se concentran en poblaciones de estratos 1, 2 y 3.