Venezuela adjudica US$3.000 millones de bono 2022

Caracas.- El Gobierno dijo que recibió ofertas por US$9.200 millones, lo que representa una demanda del 307% del monto nominal ofertado.

El lunes pasado, Venezuela anunció una emisión por US$3.000 millones para aliviar la sequía de divisas entre empresarios e importadores, que amenaza con generar brotes de desabastecimiento semanas antes de unas elecciones legislativas claves para el presidente Hugo Chávez.

La oferta, la primera en los últimos 10 meses, tiene un cupón del 12,75%, está denominada en dólares y es pagadera en bolívares a un precio del 100%.

El bono tendrá un cupón semianual y se amortizará en cuotas iguales el 23 de agosto del 2020, el 2021 y el 2022. El bono es pagable a la tasa oficial de cambio de 4,30 bolívares por dólar.

Hasta un 50% del papel fue vendido exclusivamente a compañías registradas ante la comisión de administración de divisas de Venezuela, Cadivi.

Los bancos Credit Suisse y Deutsche Bank son los agentes colocadores de la operación.

REUTERS