| 9/17/2010 12:15:00 PM

Petrobras eleva monto de oferta a US$79.000 millones

La petrolera estatal brasileña Petrobras dijo el viernes que su enorme oferta de acciones podría llegar a US$79.000 millones, expandiendo lo que ya habría sido la mayor oferta de títulos en la historia, en una posible señal de una alta demanda.

Sao Paulo.- Petrobras dijo que podría elevar el monto destinado para la sobreasignación de acciones a los bancos colocadores para vender 940 millones más de papeles para satisfacer demanda extraordinaria, frente a una opción original para vender 564 millones de acciones, mientras la compañía recauda fondos para el mayor programa de exploración petrolera del mundo.

Eso podría señalar que los inversores están superando los temores sobre un canje con el Gobierno de reservas de petróleo por acciones, por un monto de US$43.000 millones, que es parte de la operación, algo que los analistas han considerado desventajoso para los accionistas privados de Petrobras.

"Es una señal positiva. Podría significar que hay un gran comprador ahí afuera, como un fondo de riqueza soberana, que ha manifestado interés", dijo Márcio Macedo, que supervisa alrededor de US$40 millones en activos en Humaita Investimentos, en Sao Paulo.

ESCEPTICISMO

La enorme oferta superaría fácilmente la oferta pública inicial de acciones de US$22.100 millones del Agricultural Bank of China de este año, así como también la venta de acciones por US$36.800 millones de la japonesa NTT, en 1987.

Las acciones preferenciales de Petrobras subían un marginal 0,04%  a las 1406 GMT en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, cuyo indicador referencial perdía un 0,43% a la misma hora.

Petrobras enfrentó el escepticismo de algunos inversores que cuestionaron el precio de US$8,51 por barril de crudo de las reservas que serán usada en el canje de petróleo por acciones, un precio considerablemente mayor que el de US$5 a US$6 por barril que analistas consideran justo.

Los críticos dicen que la transacción indica una creciente interferencia del Gobierno en una empresa que durante años ha mantenido un delicado equilibrio entre servir a los inversores privados y satisfacer las necesidades del Estado brasileño, que es su accionista controlador.

Pero con acceso a enormes reservas que yacen en las profundidades del lecho oceánico en una región conocida como subsal y su dominio del creciente mercado de combustibles de Brasil, muchos inversores aún están interesados en los títulos.

La oferta de acciones recaudará dinero para el plan de inversión de US$224.000 a cinco años de la empresa, que apunta a convertir a Brasil en un importante exportador de petróleo.

REUTERS

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