Pdvsa anunció emisión privada de bonos a banca estatal
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció la noche del viernes que hará emisión de bonos por US$3.000 millones con vencimiento en 2033, 2034 y 2035 que estarán destinados directamente al Banco Central y a la banca pública.
14 de mayo de 2012
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La compañía agregó que los bonos tienen un cupón de 9,75 por ciento, inferior a los rendimientos que la compañía ha pagado en emisiones anteriores.
"Los fondos obtenidos por PDVSA mediante la colocación del Bono PDVSA 2035 serán destinados a fines corporativos de PDVSA, para financiar proyectos de inversión incluyendo los programas para el desarrollo social e integral del país", dijo la estatal en una nota de prensa.
La firma y el Gobierno emitieron el año pasado un récord de casi 18.000 millones de dólares en títulos, recursos que fueron utilizados mayormente para gastos corrientes.
Una fuente cercana a la operación había dicho a Reuters esta semana que la emisión de PDVSA se destinará en su mayoría al Banco Central (BCV) para alimentar un sistema secundario de divisas, el Sitme, que ofrece dólares a mayor precio que el sistema oficial pero de más difícil acceso.
La estatal agregó que el Bono PDVSA 2035 no ha sido ni será registrado bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos y que se transa sólo fuera de ese país. "Los Bonos PDVSA 2035 podrán ser adquiridos en el mercado secundario por inversionistas en los Estados Unidos que califiquen como ´compradores institucionales calificados", dijo la petrolera.
PDVSA, principal financista del proyecto socialista de Chávez, elevó en casi 40 por ciento el año pasado su deuda financiera, tras colocar unos 11.000 millones de dólares en bonos, al tiempo que duplicó sus aportes para nutrir los programas sociales bandera del Gobierno.
(Reuters)
"Los fondos obtenidos por PDVSA mediante la colocación del Bono PDVSA 2035 serán destinados a fines corporativos de PDVSA, para financiar proyectos de inversión incluyendo los programas para el desarrollo social e integral del país", dijo la estatal en una nota de prensa.
La firma y el Gobierno emitieron el año pasado un récord de casi 18.000 millones de dólares en títulos, recursos que fueron utilizados mayormente para gastos corrientes.
Una fuente cercana a la operación había dicho a Reuters esta semana que la emisión de PDVSA se destinará en su mayoría al Banco Central (BCV) para alimentar un sistema secundario de divisas, el Sitme, que ofrece dólares a mayor precio que el sistema oficial pero de más difícil acceso.
La estatal agregó que el Bono PDVSA 2035 no ha sido ni será registrado bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos y que se transa sólo fuera de ese país. "Los Bonos PDVSA 2035 podrán ser adquiridos en el mercado secundario por inversionistas en los Estados Unidos que califiquen como ´compradores institucionales calificados", dijo la petrolera.
PDVSA, principal financista del proyecto socialista de Chávez, elevó en casi 40 por ciento el año pasado su deuda financiera, tras colocar unos 11.000 millones de dólares en bonos, al tiempo que duplicó sus aportes para nutrir los programas sociales bandera del Gobierno.
(Reuters)
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