Nación anuncia canje de deuda en el mercado local

Bogotá.- En el día de hoy la República de Colombia anuncia al mercado la ejecución de una operación de manejo de deuda pública con inversionistas del mercado local, que consiste en el intercambio de Títulos de Tesorería TES Clase B con vencimientos entre 2009 y 2011 en Tasa Fija, por TES Clase B con vencimiento entre 2012 y 2018 en Tasa Fija.

Esta operación se enmarca dentro de la estrategia general de administración y estructuración de la deuda pública en el mercado local.

Los objetivos de esta operación son:

Recoger emisiones de la parte corta de la curva de TES Tasa Fija con vencimiento en febrero de 2009, mayo de 2009, julio de 2009, febrero de 2010, noviembre de 2010 y mayo de 2011.

Incrementar el monto emitido en la nueva referencia de 3 años con vencimiento el 15 de agosto de 2012.

Abrir una referencia de cinco años con vencimiento el 14 de mayo de 2014, cuyo cupón se definirá el día 3 de febrero de 2009.

Incrementar la liquidez de la referencia benchmark de la curva de rendimientos a 10 años. Esta operación se ejecutará por intermedio del esquema de Creadores de Mercado de acuerdo con el cronograma establecido.

Los resultados de la operación se conocerán el miércoles 4 de febrero de 2009 y el cumplimiento de la operación está previsto para el jueves 5 de febrero de 2009.