Ford reducirá deuda en US$10.000 millones

DEARBORN, Michigan, EE.UU. — Ford Motor Co. dio el miércoles otro paso para seguir siendo competitiva con General Motors y Chrysler, empresas financiadas por el gobierno, al ofrecer el intercambio de hasta 40% de su deuda por efectivo y acciones.

La empresa y su brazo financiero están ofreciendo hasta US$2.200 millones en efectivo para atraer a los tenedores de US$10.400 millones en papeles convertibles, otros instrumentos no garantizados de deuda y algunos más con garantías y plazos, para que acepten la oferta.

La compañía informó que la reducción de la deuda recortará también las cantidades de dinero que paga en intereses y la colocará en una mejor posición para competir con General Motors Corp. y Chrysler LLC.

"Todo esto es parte de un plan de reestructuración para hacer que la compañía sea más saludable al final", dijo Mark Truby, portavoz de Ford.

GM y Chrysler tratan también de intercambiar deuda por valores como un requisito de los US$17.400 millones que han recibido en préstamos del gobierno.

Ford, que trata de reestructurarse en medio de una severa caída en las ventas de automóviles, informó el miércoles que todavía no necesita ayuda federal.

La compañía informó que ofrecerá un excedente en efectivo para que los poseedores de instrumentos de deuda intercambien hasta US$4.900 millones en bonos convertibles emitidos en el 2006. Cada US$1.000  en papeles son ya convertibles en unos 108,7 títulos comunes, pero Ford ofrecerá US$80  adicionales para hacer más atractiva la oferta.

Además, la compañía utilizará hasta US$1.300 millones en efectivos, de Ford Motor Credit Co., para recomprar hasta US$4.200 millones en deuda no convertible ni garantizada. La empresa informó que comprará esos bonos por 30 centavos sobre cada dólar. Actualmente se cotizan en unos 20 centavos.

El motivo es la preocupación grave de los inversionistas sobre la condición de la industria automotriz.

(AP)