| 8/29/2006 12:00:00 AM

Exito suscribe preacuerdos con Carulla Vivero

Almacenes Exito S.A. planea adquirir hasta el 77,5% de las acciones de Carulla Vivero S.A. por un monto aproximado de US$433 millones, es decir, US$15.79 por acción.

En adición al acuerdo suscrito para la adquisición del 19,8% de las acciones de Carulla, anunciado la semana pasada, el 26 de agosto Exito suscribió preacuerdos con varios accionistas para adquirir el 22,40% de las acciones de Carulla en las ofertas públicas de adquisición (OPA) que realice Éxito o posteriormente, hasta por un número de acciones que representan el 8,67% de Carulla.

Según informó la cadena paisa ante la Superintendencia Financiera, los accionistas de Carulla tendrán la oportunidad de vender sus acciones en la primera OPA a un precio por acción de US$15,79, igual al acordado con los accionistas con los cuales Éxito ha suscrito acuerdos para comprar sus acciones.

Los acuerdos alcanzados con los accionistas de Carulla Vivero están condicionados a la obtención de las correspondientes autorizaciones gubernamentales, en particular la no objeción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y a la autorización de los avisos de las OPAS por parte de la Superintendencia Financiera.

La emisión primaria se tiene estimada hasta por un máximo de 24.7 millones de acciones ordinarias de Exito, a un precio por acción de $10.500 pesos, que corresponde al valor promedio aproximado de la cotización de la acción de Exito en la Bolsa de Valores de Colombia durante el segundo trimestre de 2006. Es importante anotar que esta emisión estará dirigida únicamente a todos los accionistas de Éxito, quienes podrán ejercer su derecho de preferencia y participar de las oportunidades futuras derivadas de esta transacción.

Adicionalmente, con base en lo acordado, Exito estima que para el momento del cierre de la transacción, Carulla tendrá obligaciones financieras por un valor aproximado de US$145 millones (antes de restar la caja disponible e inversiones).

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