Comcel emitirá bonos por un monto de $350.000 millones

Mañana Comcel ofrecerá bonos ordinarios por $350.000 millones en el mercado local. Esta oferta hace parte de la emisión de bonos por $500.000 millones aprobada por los accionistas en octubre de 2005.

"En el evento en que el monto total demandado fuere superior al monto ofrecido, el emisor por decisión autónoma podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un monto equivalente al 50 del monto ofrecido", precisó Comcel.

Sin embargo, la compañía, propiedad de la mexicana América Móvil, explicó que la oferta no podrá exceder en ningún caso el cupo de la emisión aprobada por los accionistas.

Los papeles, que tienen una calificación de AAA por Duff and Phelps de Colombia, serán emitidos a plazos de 3 a 10 años y tendrán una tasa cupón máxima del 7,70%. El agente estructurador de la emisión es la firma Correval.