Citigroup registrará acciones para aumentar capital

(NUEVA YORK) El banco estadounidense Citigroup Inc presentó el miércoles la documentación para registrar 1.610 millones de acciones adicionales, mientras se prepara para convertir títulos preferentes por miles de millones de dólares en acciones comunes, para reforzar su capital.

La presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos llega a poco menos de una semana de que el Gobierno dijera que tiene que conseguir US$5.500 millones  adicionales en capital para protegerse ante un eventual empeoramiento de la recesión.

Citi estuvo entre los diez bancos, de un total de 19 sometidos a pruebas de tensión, a los que el Gobierno les ordenó que, en conjunto, recauden unos US$74.600 millones en capital fresco.

Citigroup ahora planea canjear unos US$33.000 millones de títulos preferenciales en acciones comunes con un precio de conversión de US$3,25 . Previamente, había planeado convertir US$27.500 millones .

A raíz del canje, el Gobierno convertiría hasta US$25.000 millones de sus propios papeles preferentes en títulos comunes, con lo que pasaría a controlar un 34% del tercer mayor banco del país en términos de activos.

Citigroup ha recibido US$ 45.000 millones del Programa de Alivio de Activos en Problemas del Gobierno.

Dependiendo de cuántos inversionistas participen del canje, la participación tangible de Citigroup se incrementaría "hasta aproximadamente US$60.000 millones ", señaló el banco.

La entidad con sede en Nueva York dijo que todavía considera revertir una división accionaria reciente mediante la cual los inversionistas podrían canjear entre dos y 30 acciones ordinarias existentes por un título común nuevo.

Esto elevaría el precio de las acciones del banco, que ha sido inferior a los US$5 desde mediados de enero, pero no afectaría el valor de las tenencias de los accionistas.

Los papeles de Citigroup se desplomaban 13 centavos, o un 3,6% , a US$3,53 , en la Bolsa de Valores de Nueva York.

(REUTERS)