| 6/10/2009 12:00:00 AM

Citigroup inicia canje acciones por US$58.000 millones

La oferta de canje podría acarrear una emisión de más de 17.000 millones de acciones comunes nuevas, lo que diluiría las tenencias de los actuales inversionistas en un 76 %.

NUEVA YORK - El grupo financiero Citigroup Inc comenzó el miércoles un postergado plan de intercambio de acciones por US$58.000 millones, que podría dejar al Gobierno estadounidense con una participación del 34 % en el tercer mayor banco del país.

Citigroup planea canjear acciones comunes por hasta US$33.000 millones de títulos preferentes y convertir a papeles ordinarios hasta US$25.000 millones de acciones preferentes en poder del Tesoro de Estados Unidos.

La oferta de intercambio público vence el 24 de julio.

El banco dijo que el canje podría transformarlo en uno de los bancos mejor capitalizados del mundo, con la incorporación de US$61.000 millones en capital tangible común y US$64.000 millones de capital común de Nivel 1.

El banco acordó en febrero el canje como parte de un rescate federal tras registrar US$37.500 millones en pérdidas en los cinco trimestres anteriores.

Ese rescate se produjo después que Citigroup obtuviera US$45.000 millones del estatal Programa de Alivio para Activos en Problemas (TARP, según la sigla en inglés).

La oferta de intercambio de Citigroup originalmente consideraba canjear hasta US$52.500 millones de acciones preferentes en acciones ordinarias, a un precio de conversión de US$3,25 por acción.

Pero el banco incrementó el tamaño de la oferta después que los reguladores le requirieran el mes pasado, luego de realizar "pruebas de tensión" para evaluar su capacidad de manejar una recesión profunda, que consiguiera US$5.500 millones de capital adicional.

Los reguladores federales habilitaron el martes a 10 bancos que pasaron pruebas similares, incluido JPMorgan Chase & Co, a repagar el dinero obtenido a través del TARP.

Las acciones de Citigroup subían un 3,52 % a US$3,53 a las 1455 GMT.

 

 

 

(Reuters)

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