| 8/21/2012 2:00:00 PM

Cemex logra aceptación en intercambio deuda de 2014

La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, dijo que recibió aceptación del 90 por ciento de sus acreedores para refinanciar deuda que vence en el 2014 y amplió el plazo de su oferta de intercambio al 7 de septiembre.

Monterrey. Cemex agregó que algunos de sus acreedores han notificado que desean recibir 470 millones de dólares en bonos de alto rendimiento que vencen en el 2018, como parte del plan de refinanciamiento.

La cementera lanzó en julio una oferta de intercambio de deuda y solicitó consentimiento para refinanciar alrededor de 7,200 millones de dólares que maduran en el 2014, por nuevos créditos y notas privadas con vencimiento en el 2017, así como hasta 500 millones de dólares en bonos de alto rendimiento.

El plan de refinanciamiento contempla un pago anticipado de 1,000 millones de dólares en marzo del 2013, amortizaciones de 500 millones de dólares en febrero del 2014, y dos pagos de 250 millones de dólares en junio y diciembre del 2016.

Cemex dijo además que aproximadamente el 1.5 por ciento de los acreedores restantes le informó que desea participar en el refinanciamiento de los pasivos.

"Esta extensión reconoce que, debido a limitaciones particulares de tiempo durante el periodo de agosto, hay un número de participantes que han expresado una intención de participar en la transacción pero no han podido enviar notificaciones", dijo la compañía.

Tras el anuncio, las acciones de Cemex ganaban un 2.28 por ciento en la bolsa mexicana, a 10.31 pesos. En Nueva York sus papeles subían un 2.33 por ciento a 7.92 dólares.
Reuters
                                                               

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