| 2/20/2007 12:00:00 AM

Casino fortalece sus finanzas para enfocarse en mercados estratégicos

La transacción se realizará por un total de 813 millones de dólares, incluyendo una deuda de 74 millones de dólares.

Bogotá.- Casino anunció hoy que Smart & Final ha firmado un acuerdo por el cual Apollo, una firma de capital de riesgo, adquirirá la totalidad de las acciones de Smart & Final, a un precio de 22 dólares por acción.


Como parte de la transacción Casino, quien es dueña del 55% de las acciones de Smart & Final (17.6 millones de acciones), venderá a Apollo su compañía Casino USA, una holding dueña del 52.2% de Smart & Final, y todas las acciones de Smart & Final que tiene directamente a un precio de 22 dólares por acción.


Listada en la bolsa de valores de Nueva York, Smart & Final es una compañía estadounidense, que opera 253 almacenes Cash & Carry en la Costa Oeste. Reportó 2.100 millones de dólares en ingresos para el 2006.


Esta venta está en línea con la estrategia de Casino de reenfocarse en sus activos más promisorios en regiones como América Latina. En el marco de esta política invirtió en 2005 más de 800 millones de dólares en Brasil y en Colombia ejerció su derecho preferente para aumentar su participación en Almacenes Éxito.


La venta de su participación en Smart & Final, le permite al Grupo Casino seguir fortaleciendo su posición financiera, al disminuir su deuda en casi 350 millones de euros.


La transacción también apalanca el objetivo del Grupo de obtener una relación de deuda neta/EBITDA inferior a 2.5 al finalizar 2007, basada en la venta de activos por más de 2.000 millones de euros, de los cuales casi 1.900 millones de euros ya han sido anunciados.


La venta está sujeta a la aprobación de los accionistas de Smart & Final y las autoridades competentes. El cierre de la transacción está previsto para la segunda mitad del actual semestre.

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