Brasileña Gerdau anuncia emisión de acciones por US$2.680 millones

Río de Janeiro -  Gerdau, que ya había informado de su intención de hacer una emisión, envió hoy un comunicado a la bolsa de Sao Paulo en el que definió el valor de los papeles ofrecidos y los detalles del procedimiento, que concluirá el 18 de abril próximo.

El grupo hará una oferta pública primaria (títulos nuevos) tanto de acciones ordinarias (con derecho a voto) como preferenciales (sin derecho a voto) en Brasil y en el exterior, así como una emisión secundaria de papeles preferenciales.

Los 134,8 millones de acciones preferenciales de la oferta primaria serán colocados a un precio unitario de 19,25 reales (unos US$12,2) y las 68 millones de ordinarias serán vendidas a 15,60 reales (unos US$9,9).

En la oferta secundaria serán ofrecidos 69 millones de acciones preferenciales por el mismo precio.

Los recursos captados con la oferta secundaria podrán ser usados por los accionistas de Gerdau para ejercer su derecho de prioridad en la oferta primaria.

Si la demanda supera las expectativas la compañía podría hacer una emisión adicional de hasta 20,4 millones de acciones preferenciales y 10,2 millones de ordinarias, con lo cual la captación total podría ascender a 5.536 millones de reales (unos US$3.500 millones).

Gerdau, que el año pasado produjo 17,9 millones de toneladas de acero bruto, informó que pretende utilizar los recursos recaudados para financiar su programa de inversión para los próximos años y reforzar su estructura de capital.

La siderúrgica anunció recientemente que pretende invertir 10.800 millones de reales (unos US$6.835 millones) entre 2011 y 2015 con el fin de "estar plenamente capacitada para atender las necesidades futuras de acero en Brasil y mantener sus niveles de exportación".

Del total de esa inversión, el 75% se destinará a las plantas en Brasil y el restante a las fábricas en el exterior.

Gerdau, que tiene plantas en 14 países de América, Europa y Asia, con una capacidad instalada de producción de 25 millones de toneladas de acero al año, vendió 17,4 millones de toneladas de productos siderúrgicos en 2010.

(Efe)