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Argos colocó $450.000 millones en bonos, emisión histórica

La mayor emisión de papeles de su tipo hecha por alguna firma del sector en el país.

23/11/2005
15 de noviembre de 2005

Cemento Argos colocó, hoy, miércoles bonos en el mercado local por $450.000 millones (US$197,5 millones), en la mayor emisión de papeles de su tipo hecha por alguna firma del sector en el país, anunció en una información eventual a la Superintendencia de Valores.

Los recursos obtenidos con los bonos serán empleados para sustituir deuda de corto plazo y para inversiones de la firma, la quinta mayor cementera de América Latina, y de sus subsidiarias, dijo a la Supervalores.

En la operación bursatil, los inversionistas demandaron bonos cuyo rendimiento está indexado a la inflación, por cerca de $1,5 billón y plazo entre 7 y 12 años.

Argos dijo que colocó $80.000 millones en bonos a 7 años a un 2,4% efectivo anual más la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC); $80.000 millones a 10 años al IPC más un 2,88% efectivo anual y $290.000 millones a 12 años al IPC más un 3,17%.

Argos tienen plantas de producción en Venezuela, Panamá, República Dominicana y Haití, y subsidiarias colombianas con activos por unos US$7.000 millones.

Además, la cementera colombiana compró fábricas de concreto en Estados Unidos y cementeras Colombia en operaciones que llegaron a los US$450 millones.