Mercado Libre va por ambicioso fondeo: busca casi US$2.000 millones

El interés de los inversionistas de tecnología por América Latina está retumbando, no solo por los US$5.000 millones que dispuso SoftBank desde la semana pasada con un fondo para la región, sino por la jugosa inyección de capital que recibirá uno de los más grandes unicornios latinos.

La argentina Mercado Libre llegó a un acuerdo con PayPal que se comprometió a invertir US$750 millones por medio de la compra de acciones comunes y, por separado, una afiliada a Dragoneer Investment Group acordó comprar US$100 millones en acciones preferenciales perpetuas convertibles de la Serie A.

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Es decir, la compañía tiene seguros US$850 millones, aunque informó que las inversiones de PayPal y Dragoneer están supeditadas al cierre de la oferta pública y se espera que se concreten al mismo tiempo, o poco después de la oferta pública. No obstante, hay dudas en la finalización de estos tratos.

En ese mismo sentido, la firma de comercio electrónico dio a conocer su intención de ofrecer US$1.000 millones en acciones públicas. Además, pretende otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta US$150 millones en acciones públicas adicionales.

Mercado Libre, que cotiza en Nasdaq, es 21 veces unicornio, porque está valorada en US$21.767 millones. Con toda esta estrategia para obtener recursos, está buscando obtener fondos por US$1.850 millones.

"En los últimos veinte años hemos invertido fuertemente en el desarrollo del ecosistema de comercio electrónico y ‘fintech’ en América Latina", dijo Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre.

"Nos complace dar la bienvenida a estas inversiones que nos permitirán acelerar significativamente nuestro crecimiento. Como resultado de esta alianza con PayPal, líder global en esta industria, esperamos incrementar nuestro liderazgo en e-commerce y pagos para fomentar la inclusión financiera en América Latina”, agregó Galperin.

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Se conoció que la compañía planea usar este capital para continuar expandiendo su plataforma de comercio electrónico y fortalecer su estructura logística. “También permitirá consolidar el liderazgo de Mercado Libre como proveedor tecnológico de soluciones integrales de inclusión financiera en la región”, comentó la empresa de base tecnológica.

La oportunidad en mercados como los de Latinoamérica es grande, porque están en plena etapa de desarrollo, mientras que en otros más maduros como Estados Unidos y Europa occidental se están desacelerando en el crecimiento del comercio electrónico.

"El comercio digital en América Latina está experimentando un enorme crecimiento y Mercado Libre está bien posicionado para un liderazgo continuo. Nos ha impresionado el comercio digital y el ecosistema de pagos que Marcos y su equipo han construido. Vemos grandes oportunidades para integrar nuestras respectivas capacidades para crear experiencias de pago únicas y valiosas para nuestros 500 millones de clientes combinados en toda la región y en todo el mundo”, manifestó Dan Schulman, CEO de PayPal, en un comunicado.

Mercado Libre vendió el año pasado más de 334 millones de productos, que representan más de US$12.000 millones. Entre tanto su ‘fintech’ y pasarela de transacciones Mercado Pago tuvo en 2018 un incremento de 70% de sus operaciones, con un total de 389 millones de transacciones por un valor de más de US$18.000 millones, según cifras de la compañía.

De otra parte, el otro inversionista anunciado en esta ronda Dragoneer, tiene amplio conocimiento de comercio electrónico y participaciones en gigantes como Alibaba, Airbnb, Uber, Slack y Snap (antes Snapchat).

"A través de sus inversiones en tecnología, logística y experiencia del cliente, Mercado Libre está consolidando su posición de liderazgo en el mercado de comercio electrónico y pagos digitales en América Latina, y creemos que estamos presenciando un punto de inflexión importante en la región", comentó Marc Stad, fundador y socio gerente de Dragoneer Investment Group.

"Conocemos a Marcos y a su equipo desde hace más de una década y estamos encantados de asociarnos con ellos para este período de alto crecimiento y transformación", añadió el vocero de Dragoneer.

Sean Summers, vicepresidente de mercadeo de Mercado Libre, que opera en 18 países, explicó que este fondeo “demuestra el interés global por el desarrollo del ecosistema de comercio electrónico y soluciones ‘fintech’ de Mercado Libre”.

Sobre una presunta adquisición de Mercado Pago por parte de PayPal, Summers no confirmó esa intención, pero aseguró que apartir de esta inversión, “ambas empresas podrán sinergizar su conocimiento y experiencia en el desarrollo de soluciones ‘fintech’ en América Latina, bajo el objetivo común de ampliar la inclusión financiera en la región”.  

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