| 10/7/2009 12:00:00 AM

Holdco se llamará la nueva compañía de Avianca y Taca

Synergy empresa dueña de Avianca y Kingsland Holding Limited, del Grupo Taca, suscribieron un Contrato de Contribución de Acciones en virtud del cual acuerdan aportar sus inversiones en Avianca y en Taca respectivamente.

Synergy Aerospace Corp. (“SAC”), quien a través de Synergy Aerospace Inc., controla a Avianca, y Kingsland Holding Limited (“Kingsland”), controlante del Grupo Taca, suscribieron un Contrato de Contribución de Acciones en virtud del cual acuerdan aportar sus inversiones en Avianca y en Taca respectivamente.

Como resultado, acuerdan constituir una nueva compañía tenedora de acciones “Holdco”, en la cual “SAC” tendrá una participación aproximada de dos tercios y “Kingsland” de un tercio. Adicionalmente la transacción contempla un aporte por parte de Avianca del 10% en la sociedad Grupo Taca Holding (GTH), por un monto de hasta US$40 millones.
Los accionistas de Avianca tendrán un 75% de participación en la nueva controladora y los de Taca un 25%, según se conoció.

Por ahora no se cambiará el nombre de ninguna de las empresas. Además, se supo que el mando de la nueva empresa estará a cargo de Fabio Villegas, presidente de Avianca, un vicepresidente de Taca y otro de Avianca.

Después de meses de negociaciones, el grupo Sinergy, liderado por Germán Efromovich, y el grupo Taca, lograron llegar a un acuerdo que le da a Sinergy el control de la aerolínea centroamericana. Según conoció Dinero.com, las dos compañías crearon una holding en el exterior, en la que Sinergy es mayoritaria, y a través de la cual se controlarán Avianca y Taca.

 La operación será divulgada hoy a las 4:00 de la tarde por el presidente del grupo Sinergy. El monto de la transacción y la participación de cada empresa en la holding no han sido reveladas hasta el momento. Sin embargo, se sabe que se acudió a esta figura porque no afecta el flujo de caja de Sinergy, y le permite a las dos compañías participar de las ganancias de las aerolíneas.

 Según expertos consultados, lo más probable es que este sea el inicio de un proceso de integración en el que se mantengan las dos marcas operando independientemente.
Con esta jugada, Sinergy y Avianca entran a formar parte de las grandes aerolíneas latinoamericanas al lado de Lan y las brasileñas Gol y Tam. Hasta el momento, Avianca era básicamente la principal aerolínea de Colombia, con una pequeña participación en Brasil gracias a Ocean Air. Pero con Taca, entra a ser un jugador importante en Centroamérica y en Perú, donde esta aerolínea tiene un hub. Además, Avianca tiene la posibilidad de seguir creciendo en Brasil.

 Aunque no se sabe dónde se creó la holding, lo más probable es que sea en un lugar con credibilidad en el mercado de Estados Unidos, lo que le permitiría en el mediano plazo emitir acciones de la compañía en la bolsa de Nueva York, un plan que Efromovich había esbozado desde el momento en que adquirió Avianca.

Además de la complementariedad en rutas, para Sinergy también es estratégico adquirir Taca porque las flotas de las dos aerolíneas tienen como espina dorsal aviones airbus, y se pueden racionalizar los costos de las dos flotas.

Las negociaciones fueron comandadas por Efromovich, Fabio Villegas, presidente de Avianca, y el grupo de abogados de Gómez Pinzón Zuleta, asesores de Avianca.

Efromovich se ha caracterizado por su visión para encontrar oportunidades de negocio. Así fue como adquirió Avianca en diciembre de 2004, cuando otros competidores no se decidieron a asumir el riesgo de adquirir una empresa que estaba en ley de quiebras en Estados Unidos y que tenía un gran lío pensional.

La estrategia de Avianca

Avianca se viene moviendo con todo desde el 2008, y prueba de ello fueron los dos grandes negocios de renovación de su flota aérea. En uno de ellos la compañía invirtió US$2.900 millones en la compra al consorcio europeo Airbus de 38 aeronaves, 24 aviones A320-200, nueve aeronaves A319-100 y cinco equipos A330-200, de las cuales 29 están siendo incorporadas a la flota Avianca, y las nueve restantes están siendo operadas por otras aerolíneas de Synergy Aerospace.

A ello se suma el ingreso por el sistema de arrendamiento de tres aeronaves más A320, que también están siendo operadas por Avianca. El acuerdo incluyó derechos para ejercer la opción de compra por 32 aeronaves adicionales, 27 del tipo A320-200 y cinco A330-200.

Esta compra se sumó a la adquisición que realizó Avianca, por valor de US$1.500 millones de siete nuevos aviones Boeing 787 Dreamliner, con capacidad para 265 personas, que reemplazarán los Boeing-767 y 757 que actualmente opera la aerolínea en sus rutas de enlace desde Colombia con Madrid, Barcelona, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago de Chile.

Adicionalmente, la aerolínea colombiana ha venido realizando mejoras en la renovación en el interior y los sistemas de entretenimiento de la flota internacional, donde se han invertido cerca de US$10 millones. También se presentan adelantos en la atención y en la infraestructura aeroportuaria que han estado por el orden de los US$7,5 millones, las cuales se complementan con salones VIP en Bogotá, Medellín y Barranquilla, así como la adecuación del Puente Aéreo en la capital colombiana.

Igualmente Avianca ha realizado cuantiosas inversiones con el fin de aplicar nuevas tecnologías para la compra de tiquetes desde Internet, así como el chequeo antes de subir a bordo. Recientemente, Avianca regresó al mercado de capitales con la colocación de una emisión de bonos por $500.000 millones.

Y como si fuera poco, el pasado agosto fueron inauguradas las nuevas oficinas de Avianca, con 19.000 m2, 10 pisos y un costo aproximado de $80.000 millones.

En qué anda Taca

Taca ha logrado unir toda América, por medio de tres centros de conexión (El Salvador, Costa Rica y Perú) y una estructura de rutas que cubre 35 destinos distribuidos en 20 países.

Cuenta con aviones Airbus 319, 320 y 321 de nueva generación. Taca además, presta servicios de carga, paquetería y mensajería. Hace un par de años puso en marcha su Counter Hub o centro de conexión desde Lima con doble horario de vuelos para Suramérica, de tal forma que amplió su capacidad de servicio de 160 a 230 vuelos semanales.

Esta aerolínea centroamericana, venía trabajando con Avianca para que los pasajeros que viajen con Taca acumularan millas en Avianca Plus.

Aunque la compañía no ha invertido en la modernización de sus aviones, sí compró otros 12 Airbus que servirán para cubrir frecuencias como Caracas, Quito y Bogotá: Esta ampliación representó una inversión de US$82 millones, además de nuevo personal tanto en tierra como a bordo y también en tecnificación de servicios.

Actualmente con una amplia red de rutas desde Toronto, Canadá hasta Buenos Aires, Argentina, Taca vuela a 39 destinos en 22 países mediante América y el Caribe. En los próximos meses, Taca agregara nuevos vuelos directos entre la Ciudad de México y Lima, además de nuevos destinos, incluyendo Orlando, Florida y Porto Alegre, Brasil.

Taca fue seleccionada en 2008 como la Aerolínea Líder en México y Centro América en los premios World Travel Awards.


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