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BNP Paribas premiado por su gestión en derivados

| 2018/01/09

BNP Paribas premiado por su gestión en derivados

El International Financing Review (IFR) le entregó a BNP Paribas los reconocimientos a Derivados, Derivados de Capital (por segundo año consecutivo), Euro Bonos, Inversión Corporativa Europea, y de Fondos a Mediano Plazo en Asia-Pacífico. El banco europeo, que también tiene sede y operación en Colombia, obtuvo los cinco premio por gestiones durante el 2017 como la emisión de bonos verdes por 7 millones de euros de Francia a 22 años, la emisión de bonos verdes del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por US$2,15 billones y el bono a tres años y medios de Argentina por $400 millones de francos suizos.

Acerías Paz del Río absorbe a Inversiones y Minas Paz del Río

| 2018/01/03

Acerías Paz del Río absorbe a Inversiones y Minas Paz del Río

La compañía informó que el 28 de diciembre de 2017 inscribió en el Registro Mercantil la escritura pública que deja en firme la fusión de Acerías Paz del Río (absorbente), Inversiones Paz del Río y Minas Paz del Río como resultado de su Asamblea de Accionistas llevada a cabo en mayo.

Se aprobó cancelación voluntaria del primer tramo de Bonos Ordinarios de Codensa

| 2017/12/19

Se aprobó cancelación voluntaria del primer tramo de Bonos Ordinarios de Codensa

Codensa informó este martes que mediante la Resolución 1541 del 14 de noviembre de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la cancelación voluntaria del Primer Tramo de Bonos Ordinarios por valor de $225.000.000.000, emitido con cargo al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios (PEC) de la entidad bancaria por haber sido redimido en su totalidad. Según la electrificadora, la cancelación del primer tramo no afectará el PEC de la compañía, el cual tiene vigencia hasta el 3 de junio de 2019, ni los títulos emitidos bajo el mismo que se encuentren vigentes hasta este momento.

ISA colocó bonos por $500.000 millones con sobredemanda de 2,25 veces

| 2017/11/28

ISA colocó bonos por $500.000 millones con sobredemanda de 2,25 veces

ISA colocó en el mercado local bonos por $500.000 millones, correspondientes a las subseries A8, C14 y C30 del décimo segundo tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA. El monto total demandado ascendió a $1,12 billones con una sobredemanda de 2,25 veces (calculado sobre el monto ofertado). La colocación se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), bajo el mecanismo de subasta holandesa. Los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia. El Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA cuenta con calificación "AAA”, con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia, lo que refleja el perfil de riesgo de negocio bajo de la empresa, característico de su negocio de transmisión de energía. “Esta colocación ratifica la confianza de los inversionistas en la Compañía, su liderazgo en el mercado de capitales y el acompañamiento de estos al crecimiento del grupo en la región”, puntualizó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA. De acuerdo con ISA, los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados al financiamiento de inversiones de la empresa. Para los bonos serie A8, con un plazo a 8 años, se demandaron $409.840 millones y se adjudicaron $150.080 millones con una tasa de corte de 6,99% EA. Por otro lado, los papeles serie C14, a 14 años, se demandaron $215.100 millones y se adjudicaron $120.100 millones con una tasa de corte de IPC + 3,75% EA. Finalmente, para los títulos de serie C30, que tienen un plazo de 30 años, se demandaron $503.200 millones y se adjudicaron $229.820 millones con una tasa de corte de IPC + 3,98% EA.

Banco Finandina emitió bonos por $120 mil millones

| 2017/11/24

Banco Finandina emitió bonos por $120 mil millones

El Banco Finandina informó que adjudicó a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) $120 mil millones en bonos ordinarios, tras recibir ofertas de compra por más de $212 mil millones, esto es 2,12 veces el valor ofrecido al mercado de valores. Con ésta adjudicación se abrió la séptima emisión de bonos ordinarios con cargo al Programa de Emisión de Bonos vigente. Hay qye decir que Finandina es un emisor recurrente de bonos, con ésta emisión se han realizado 15 emisiones en el mercado de valores, de las cuales 7 pertenecen al programa de emisión. Durante 13 años consecutivos la BRC ha ratificado al banco su calificación de riesgo de crédito de largo plazo en ‘AA+’, y a su vez la máxima calificación en el corto plazo (iguales o inferiores a un año) en ‘BRC1+’. El mecanismo de adjudicación de los títulos para el público inversionista en general, incluidos los fondos de pensiones y cesantías, fue realizado mediante Subasta Holandesa y a través de los Comisionistas de Bolsa: Corredores Davivienda, Credicorp Capital, Ultraserfinco, Casa de Bolsa, Alianza Valores y Valores Bancolombia. “Esta colocación es muy satisfactoria para el Banco; así lo evidencia el desempeño que representan los más de 40 años de trayectoria en el mercado. El éxito de esta jornada se debe principalmente a las buenas perspectivas económicas del país, a la gran solidez y liquidez que tiene la empresa en el mercado, la rentabilidad y su esfuerzo por maximizar la eficiencia financiera”, afirmó Orlando Forero, gerente general del Banco Finandina.

Venezuela obtiene un pequeño respiro de Rusia

| 2017/11/16

Venezuela obtiene un pequeño respiro de Rusia

Venezuela firmó este miércoles un acuerdo para reestructurar unos US$3.000 millones de la deuda con su aliado Rusia, un alivio que no sacará del atolladero a este país bajo default parcial.

Avanza emisión de bonos por $100 mil millones del Banco W

| 2017/10/23

Avanza emisión de bonos por $100 mil millones del Banco W

Los bonos ordinarios del Banco W cuentan con una garantía parcial otorgada por la CAF consistente en una carta de crédito Standby, la cual tiene las características de ser irrevocable, a primer requerimiento y revolvente.

EPM estudia emisión internacional de bonos a 10 años

| 2017/10/18

EPM estudia emisión internacional de bonos a 10 años

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó este miércoles que, con el propósito de realizar una eventual emisión de bonos en el mercado internacional de capitales, EPM alista una serie de reuniones con inversionistas ubicados en Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Perú y Colombia. Según la información impartida a la Superintendencia Financiera de Colombia, la emisión de los títulos sería efectuada bajo la Regla 144 A/Regulación S del Securities Act de 1933, denominada en pesos y tendría un plazo de 10 años. Cabe destacar, que, según información de EPM, la decisión de llevar a cabo la emisión dependerá de las condiciones del mercado.

Odinsa emitirá bonos ordinarios por $400.000 millones

| 2017/10/03

Odinsa emitirá bonos ordinarios por $400.000 millones

Los recursos provenientes de la colocación de los bonos ordinarios serán destinados en un 42% para la sustitución de pasivos financieros de Odinsa y en un 58% para cumplir con los compromisos de capital acordados para los proyectos de la compañía.

Bancolombia aprueba emisión de bonos por US$1.000 millones

| 2017/09/25

Bancolombia aprueba emisión de bonos por US$1.000 millones

La junta directiva de Bancolombia aprobó una emisión de bonos hasta por US$1.000 millones. Según la entidad, la emisión constará de una serie que será colocada en una oferta exclusiva en el exterior, en uno o varios lotes, dependiendo de las condiciones particulares de los mercados. El reporte entregado a la Superintendencia Financiera muestra que los recursos se utilizarán para adquirir una porción de los bonos emitidos el 26 de julio de 2010 y el 4 de septiembre de 2012 por medio de un canje privado. Los recursos remanentes se destinarán al desarrollo de las operaciones que constituyen su objeto social.

Avanza emisión de bonos ordinarios del Banco Popular

| 2017/09/11

Avanza emisión de bonos ordinarios del Banco Popular

El Banco Popular informó que está en marcha la décima segunda emisión de bonos ordinarios por un total de $450.000 millones que hacen parte del cupo global autorizado para el programa de emisión y colocación que es de $7 billones. De acuerdo con la entidad bancaria, el saldo del cupo global del programa por colocar corresponde a $2,45 billones. El banco señaló que por medio del primer aviso ofrece el primer lote por un monto de $250.000 millones. Según la entidad, en el momento en que se presenten demandas por encima de lo ofrecido en la oferta pública, el banco podrá realizar adjudicación de bonos ordinarios hasta por un monto que no exceda el previsto para la décima segunda emisión. Las series, subseries, plazos y monto ofrecidos se describen así: Serie B tendrá un plazo de 36 meses y un monto de $250.000 millones aumentables hasta $400.000 millones; los de Serie C tendrán un plazo de 24 a 60 meses y un monto de $250.000 millones aumentables hasta $400.000 millones. Los recursos provenientes de la colocación de la presente misión serán destinados en un 100% al desarrollo del objeto social del Banco Popular, el cual consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios, en las condiciones y con los requisitos establecidos para el efecto en la ley, por lo cual no se destinarán recursos que se obtengan con la colocación de los bonos para pagar pasivos con compañías vinculadas o socios.

Odinsa prepara emisión de bonos por $400.000 millones

| 2017/08/01

Odinsa prepara emisión de bonos por $400.000 millones

Los recursos provenientes de la colocación serán destinados para la sustitución de pasivos financieros y/o cumplir con los compromisos de capital acordados para los proyectos del Emisor. De forma temporal, podrán ser invertidos, mientras se materializa su destinación.