| 11/22/2011 11:20:00 AM

Santander captaría US$1.000 en venta de una parte en Chile

El grupo bancario español Santander ha puesto a la venta el 7,8 % del capital de su filial chilena, Santander Chile, lo que le reportaría unos 780 millones de euros a precios de mercado, con el objetivo de reforzar sus ratios de solvencia.

La entidad informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -el organismo supervisor de los mercados bursátiles españoles- de que este 7,8 % del capital, que equivale a 14.741,6 millones de acciones, es propiedad de Teatinos Siglo XXI Inversiones, sociedad perteneciente al Grupo Santander.

La oferta está registrada en la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y estará asegurada, explica el Grupo, que añade que tras la operación, el Santander mantendrá el 67 % de la propiedad accionarial de Banco Santander Chile.

Según explicaron a Efe fuentes del Grupo, esta operación responde "al interés del Santander por alcanzar un core capital del 10 % en junio de 2012, un punto porcentual por encima de las exigencias regulatorias europeas", como ya adelantó el consejero delegado, Alfredo Sáenz, en la presentación de los resultados correspondientes a los nueve primeros meses de 2011.

El Santander informó ese día a la CNMV de que necesitaba 14.970 millones de euros (unos 20.200 millones de dólares) para cumplir con los nuevos requerimientos de capital, una cantidad que redujo hasta 5.224 millones (7.000 millones de dólares) al incluir sus bonos convertibles en acciones.

El Santander asegura que alcanzará el 10 % de core capital en junio de 2012 "sin ampliar capital" y manteniendo su actual política de dividendos, es decir, pagando 0,6 euros (0,8 dólares) por cada acción.

En concreto, el banco explicó que prevé generar 2.300 millones (3.105 millones de dólares) de capital en los próximos tres trimestres y otros 2.300 millones (3.105 millones de dólares) disminuyendo activos de riesgo, al tiempo que anunció ventas de activos, como en el caso del 7,8 % de su filial chilena.

Banco Santander Chile es el mayor banco de ese país en términos de activos totales, depósitos totales y patrimonio de los accionistas.

A 30 de septiembre de 2011, los activos totales del banco se situaban en 49.370 millones de dólares, en tanto que los depósitos totales ascendían a 26.733 millones de dólares.

La entidad chilena emplea a 11.706 personas y tiene la mayor red de oficinas del país, compuesta por 494 sucursales.
 

EFE

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