| 12/27/2011 7:30:00 PM

Negocios en 2011 sumaron más de US$11.000 millones

Este año se presentaron grandes movidas empresariales en el país. El gran protagonista fue el Grupo Sura con la compra de los activos de ING en América Latina. También dieron de qué hablar compañías como Drummond, Colpatria, Éxito, Banco Santander, Grupo Aval, Correval, entre otros.

El 2011 fue un año llenó de negocios para los empresarios del país, quienes se arriesgaron a expandir sus empresas.

Así mismo, compañías extranjeras se animaron a invertir en Colombia debido al potencial y crecimiento que se proyecta en el país.

Las movidas se presentaron prácticamente en todos los sectores y sumaron más de US$11.000 millones.

La mayor compra la hizo el Grupo Suramericana de Inversiones con la compra de los activos de ING en América Latina por cerca de US$3.600 millones.

Igualmente, se destacan por monto la compra del 20% de Drummond por parte de la japonesa Itochu por US$1.523 millones, la venta del Banco Santander Colombia por US$1.225 millones y la adquisición del 51% del Banco Colpatria en una transacción valorada en US$1.000 millones por parte de Scotiabank.

Igualmente, en un hecho histórico se iniciaron las operaciones en el Mercado Integrado Latinoamericano (Mila). Aunque no es un compra o venta como tal, sí se prevé un gran potencial de inversión en las acciones de las empresas que cotizan en la bolsa de Colombia, Perú y Chile.

A continuación lea la principales características de cada negocio:

-Grupo Sura compra activos de ING en América Latina

La compañía realizó la mayor compra realizada por una empresa colombiana en la historia: adquirió, por cerca de US$3.600 millones, los activos de la holandesa ING en cinco países de Latinoamérica, representados en 41 sociedades en los negocios de pensiones y seguros.

Uno de los aspectos más curiosos del negocio fue la forma de financiación de la compra, puesto que los recursos de caja eran apenas US$500 millones. El restante se consiguió así: alrededor de US$1.050 millones de inversionistas, US$300 millones que se estiman vía créditos (aunque tienen un monto aprobado con bancos nacionales y extranjeros por US$1.150 millones) y cerca de US$1.820 millones obtenidos con la emisión de acciones.

Como resultado de la operación, el Grupo de Inversiones Suramericana se convirtió en la empresa de mayor tamaño en el negocio de pensiones de América Latina.

-Venta de activos de Drummond

La japonesa Itochu Corp. compró por $2,85 billones (cerca de US$1.523 millones) el 20% de Drummond, la segunda carbonera más importante de Colombia. Informó el diario digital japonés Nikkei.com.

-Scotiabank adquiere 51% del Banco Colpatria

El banco canadiense anunció la adquisición del 51% de las acciones del Banco Colpatria en una transacción valorada en US$1.000 millones estadounidenses. Scotiabank desembolsará US$500 millones en efectivo así como 10 millones de sus acciones comunes a cambio del control del Banco Colpatria.

-Grupo chileno compra Banco Santander Colombia

El Banco Santander llegó a un acuerdo con el consorcio CorpBanca y CorpGroup Interhold para que éste se quede con el 97,85% del capital social del Banco Santander Colombia y el 100% del capital social de sus filiales. La operación fue de US$1.225 millones.

Así mismo, el Grupo Santo Domingo aseguró haber llegado a un acuerdo para adquirir una “importante” participación en CorpBanca. Con esto, el conglomerado empresarial marcará su regreso al sector financiero colombiano, después de varios años de haber vendido su participación en el Banco Central Antioqueño (Bancoquia) al Banco Santander en 1996.

-Cementos Argos compra activos en EE.UU.

La compañía adquirió los activos cementeros y concreteros en Estados Unidos por US$760 millones. Con estos activos Argos es el segundo productor más grande de cemento del sureste de Estados Unidos, el cuarto productor más grande de concreto de este país y uno de los líderes en el mercado de concreto de Atlanta, Dallas y Houston.

-Almacenes Éxito compra cadenas uruguayas

La principal cadena comercial de Colombia adquirió las cadenas de supermercados en Uruguay que operan bajo las marcas Disco, Devoto y Geant, las cuales son líderes en el sector del retail en ese país con una participación de mercado del 43%, con 53 puntos de venta en ese país.

En esta operación Éxito invirtió US$746 millones, los cuales fueron obtenidos en gran medida mediante una emisión de acciones que realizó la empresa.

-Banco de Crédito del Perú adquiere Correval

El Banco de Crédito adquirió el 51% de la corredora por US$76,5 millones. La operación se debe a una estrategia de crecimiento, por lo cual se buscó un socio de negocios que le aportara una mayor profundización y acceso a nuevos mercados, apalancado en el desarrollo del Mercado Integrado Latinoamericano (Mila).

Con esta movida, Correval (que reportará utilidades este año por $20.000 millones) aspira a pasar en dos años de 15.000 clientes a 100.000.

-Copec adquiere 14,39% del socio mayoritario de Teruel

Por US$181 millones, el grupo chileno se quedó con el 14,39% de la propiedad accionaria de la Sociedad de Inversiones en Energía, con lo cual elevó su participación indirecta en la Organización Terpel de un 26,4% a un 39,1%.

-BAT completa su adquisición de Protabaco

British American Tobacco anunció que se ha completado la compra de la Productora Tabacalera de Colombia, S.A.S. (Protabaco), la segunda más grande compañía tabacalera de Colombia, por un valor comercial de US$452 millones.

-Finaliza compra de Promigas

Corficolombiana empresa subsidiaria del Grupo Aval, junto con el Grupo Energía de Bogotá, a través de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), y dos Fondos de Capital Privado gestionados por Corredores Asociados y Correval cerraron el negocio de adquisición de las empresas extranjeras que eran propietarias del 52,13 % de Promigas, tras desembolsar a AEI $789.76 millones de dólares. De esta manera, Promigas se constituye en una empresa con mayoría de capital colombiano.

-EEB se queda con Calidda de Perú

Con una inversión de US$111,24 millones, la Empresa de Energía de Bogotá, realizó el cierre financiero de la operación de compra del 60% de las acciones de Cálidda, empresa peruana distribuidora de gas natural, a través de la adquisición de los activos de AEI Perú Holdings Ltd.

-Mila inicia operaciones

En un hecho histórico, el Mercado Integrado Latinoamericano (Mila) inició las operaciones de la integración de los mercados accionarios de Colombia, Chile y Perú. Con esto, se constituyó el mercado más grande de América Latina por el número de compañías emisoras con aproximadamente 565.

-Efromovich abre su cadena de hoteles

Con cuatro hoteles, en Cartagena, Pereira, Rionegro y Medellín, nació Movich Hotels & Resorts, una cadena de la cual es socio mayoritario Germán Efromovich, dueño de la aerolínea Avianca-Taca. La nueva cadena cuenta con 672 habitaciones y espera añadir 140 más en el 2012, cuando abra dos hoteles más en Bogotá.

-Grupo Salinas se quedó con licitación de fibra óptica

El consorcio Unión Temporal Fibra Óptica Colombiana, compuesto por las empresas del denominado grupo Salinas de México -TV Azteca y Total Play-, se hizo con la millonaria licitación que le permitirá a 753 municipios conectarse a internet de banda ancha.

El ganador recibirá recursos del Estado por $415.000 millones para el objeto del contrato y deberá invertir una suma similar o superior, por lo que el valor de la inversión bien puede superar el billón de pesos.

- Corficolombiana adquiere holding en Panamá

Por $158.000 millones, el Grupo Aval, principal brazo de inversión de la Organización Luis Carlos Sarmiento, compró la compañía Intrex Investment, cuya actividad es establecer y llevar a cabo negocios de finanzas, así como administrar inversiones mercantiles.

-Carvajal de compras en América Latina

La compañía llegó a un acuerdo para adquirir el Grupo Convermex en México, tercer productor mundial en vasos de poliestireno expandido (EPS) con operaciones en México y Estados Unidos.

Así mismo, la empresa adquirió el 100% del capital social de Empaques Kudas, empresa que cuenta con una planta de producción en Santiago de Chile por US$17 millones y compró el 82,84% de la Sociedad Peruana de Moldeados, Pamolsa.

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