| 9/23/2010 3:00:00 PM

Nacional de Chocolates compró Fehr Holdings

Esta es una empresa dedicada a la producción y comercialización de galletas dulces, con plantas en Texas y Oklahoma. La compañía vende sus productos con las marcas Lil´ Dutch Maid, Sun Valley y Tru-Blu, presentes en 43 estados de los Estados Unidos, México y Panamá.

El Grupo Nacional de Chocolates llegó a un acuerdo con los accionistas de Fehr Holdings, LLC (“Fehr”), para adquirir el 100% de la compañía e iniciará los trámites necesarios ante la Federal Trade Commission (autoridad reguladora de la competencia en los Estados Unidos) para obtener su autorización para perfeccionar dicha compra. 

El año pasado,  Fehr obtuvo ventas de US$62,7 millones después de crecer a un ritmo interanual del 15,5% en los últimos dos años y un margen Ebitda ajustado de 13%.

La compañía aseguró que esta adquisición es un paso positivo para el negocio de galletas de Grupo Nacional de Chocolates, que continuará desarrollando el negocio actual de Fehr. También, debido a la ubicación estratégica de los centros de producción y distribución de la compañía, tendrá la posibilidad de producir galletas de marca Noel y Pozuelo y atender de una forma mucho más eficiente nuestro mercado objetivo en los Estados Unidos, principalmente hispano, México y el Caribe.

Adicionalmente, la cercanía con los centros de producción de trigo, una de las principales materias primas del negocio de galletas, traerá importantes economías y desarrollo de la cadena de abastecimiento hacia Colombia y Costa Rica.

El precio pactado por la participación del 100% en la compañía es de US$84 millones, el cual está sujeto al cumplimiento de metas de desempeño operativo para el presente año fiscal, que en caso de no lograrse generaría un descuento hasta de US$4 millones, y a la terminación de toda la diligencia investigativa necesaria. Para la financiación de la transacción, Grupo Nacional de Chocolates S. A. utilizará recursos propios y ha asegurado créditos bancarios a través de algunas de sus subsidiarias.

La fecha de cierre se establecerá una vez todas las condiciones precedentes acordadas se hayan cumplido, incluida la autorización de la Federal Trade Commission, la cual debe darse en el mes de octubre.

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