| 3/10/2010 4:00:00 PM

GrupoSura colocó papeles comerciales por más de $233.000 millones

El Grupo de Inversiones Suramericana colocó, mediante el sistema de subasta, Papeles Comerciales por $233.652 millones, en una operación que se efectuó en la Bolsa de Valores de Colombia, con un plazo de 363 días y pago vencido de los intereses.

Aunque inicialmente se había planeado una colocación de $150.000 millones, en cuyo caso la tasa de corte hubiera sido 4.59% efectiva anual, al cierre de la subasta se obtuvieron demandas en una cifra superior en 2,23 veces, es decir $184.252 millones más del monto ofrecido.

 

De acuerdo con lo anterior y debido a las buenas condiciones de la tasa de interés la compañía finalmente adjudicó $233.652 millones, con una tasa del 4,64% efectiva anual.

Los papeles comerciales recibieron una calificacíón por parte de Fitch Ratings Colombia de F1+. Las obligaciones calificadas en esta categoría cuentan con la más alta certeza de pago oportuno. Igualmente, la liquidez a corto plazo, los factores de protección y el acceso a fuentes alternas de recursos son excelentes.

Como colocadores de la emisión participaron Banca de Inversión Bancolombia y Valores Bancolombia.

En 2009 Grupo de Inversiones Suramericana totalizó activos por $14,7 billones, con un incremento del 68,9% con respecto al 2009. Las utilidades netas alcanzaron $446.050 millones, un 63,4% más que en el período anterior.

 

Hay que recordar, que el GrupoSura realizó colocaciones de bonos ordinarios en noviembre de 2009 por $250.000 millones con demandas por $1,3 billones, es decir, 5,3 veces superior al monto ofertado. Por primera vez en el mercado de capitales colombiano, los bonos ordinarios se adjudicaron con plazos que llegan a 40 años.

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