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David Bojanini, Presidente Suramericana de Inversiones.“Buscamos mercados en otras regiones para crecer y diversificar riesgo geográfico y tomar posiciones más globales y sólidas”.

| 12/29/2011 5:00:00 PM

Grupo Sura cierra compra de activos ING en América Latina

El valor patrimonial de la operación ascendió a US$3.614 millones y se constituye en la compra más grande realizada en la región por parte de una compañía latinoamericana.

Concluidos los trámites de autorización, Sura realizó este jueves el cierre de la operación con ING Insurance International, filial de ING Group, para la adquisición de los activos de pensiones y seguros que dicha sociedad posee en Colombia, México, Chile, Perú y Uruguay.

"Los colaboradores y clientes de las operaciones que adquirimos en América Latina, pueden estar seguros que en el marco de nuestra política de largo plazo, Grupo Sura llega para fortalecer los excelentes equipos que hoy existen y para entregar los mayores beneficios posibles a sus afiliados", aseguró el presidente del Grupo, David Bojanini.

Desde este momento se inicia un proceso de transición de identidad corporativa, que se espera finalice en pocas semanas en Chile, México, Perú y Uruguay y a mediados de 2012 para el caso de Colombia.

Es de resaltar que todos los servicios que vienen prestando las compañías adquiridas continúan funcionando de forma habitual. Los clientes de ING continuarán contactándose con la respectiva compañía mediante los canales que tradicionalmente han sido dispuestos para los afiliados y serán atendidos por el mismo equipo de expertos y profesionales.

Para la adquisición, el Grupo de Inversiones Suramericana contó con diversas fuentes de financiación, entre las que se encuentran: recursos propios que incluyen la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto por US$1.966 millones.

Así mismo, recursos de co-inversionistas por US$1.050 millones. Hasta el momento la empresa ha recibido el dinero proveniente del Grupo Bolívar por US$400 millones y de General Atlantic por US$300 millones.

Igualmente, los recursos de la IFC por US$200 millones entrarán en enero y los US$150 millones de Bancolombia, una vez el Banco reciba autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

El Grupo Sura también obtuvo deuda con la banca privada por US$598 millones. Adicional a este endeudamiento y de manera temporal, mientras ingresan los recursos provenientes de la IFC y Bancolombia, Grupo Sura adquirió deuda por US$350 millones.

Las entidades financieras con las que se tiene endeudamiento son: Bancolombia US$568 millones, Davivienda US$200 millones y Banco de Bogotá US$180 millones.

Las sociedades adquiridas fueron las siguientes:

*En Colombia:
-ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A.: 100%

*En Chile:
-AFP Capital S.A.: 100%
-ING Seguros de Vida S.A.: 100%

*En México
-Afore Holding, B.V. ING: 100%
-ING Afore, S.A. de C.V.: 100%
-ING Investment Management, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Inversión: 100%
-ING Pensiones, S.A. de C.V.: 100%
-ING Asesores, S.A. de C.V.: 100%
-Inverconsa, S.A. de C.V.: 100%

*En Perú
-AFP Integra: 80%
-ING Fondos SAF S.A.C. 80%

*En Uruguay
-Afinidad AFAP S.A.: 100%

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