Grupo Sura adquiere ING Group en Latinoamérica, por US$3.763 millones

El Grupo de Inversiones Suramericana S.A es el protagonista de la adquisición más grande que ha hecho una empresa privada en la historia del país, luego de la adquisición de las compañías de la multinacional ING en Chile, México, Perú, Uruguay y Colombia, convirtiéndose en el primer grupo en América Latina en pensiones y uno de los primeros en ahorro e inversión en la región con 25 millones de clientes.

La adquisición, que hace parte de la estrategia de expansión internacional de la compañía demanda una inversión total de US$ 3.763 millones y contempla la compra de ING México con pensiones y seguros, tercera en el país con una participación del 13% del mercado; ING Perú, segunda del mercado con 30% donde también se adquiere el sector de seguros, ING Chile, número tres del mercado con el 22% en pensiones y seguros; ING Uruguay , compañía de pensiones obligatorias con el 18% del mercado ubicada como segunda en participación; y finalmente ING Colombia con el 12% del mercado y número cinco en el segmento de pensiones.

“La adquisición que duplicará los dividendos de la compañía es la más grande realizada no solo en Colombia, sino también la mayor transacción hecha hasta ahora por una compañía latinoamericana como es el Gruposura, que adquiere otra latinoamericana como lo es ING Latinoamérica, fuera de su país de origen”, dijo David Bojanini, presidente del Grupo Suramericana de Inversiones, quien agregó que la compra se hace con recursos propios, créditos de bancos nacionales e internacionales, con una emisión de acciones preferenciales, además de la participación de algunos de los fondos del grupo, aunque aclaró que así no se haga la emisión de acciones, la compañía cuenta con los recursos necesarios sin afectar su grado de inversión.

La operación se estará cerrando completamente hacia finales de 2011 mientras es sometida a la revisión y aprobación por parte de las entidades regulatorias de estos asuntos en cada uno de los países citados.

Dijo David Bojanini que ya comenzó lo relacionado con todo el proceso de marcas para determinar los cambios que se harán, sin afectar el posicionamiento que tienen algunas como la compañía en Chile que se queda con el nombre actual, al igual que Perú y Uruguay, por lo que los cambios apuntan más hacia las que tienen el nombre de ING.

Con la adquisición el conjunto de inversiones estratégicas de GrupoSura, sumadas a las actuales operaciones de Bancolombia, Suramericana, Protección y Enlace Operativo, queda con cifras como: 25 millones de clientes, activos administrados por US$121.000 millones, presencia en 8 países de Latinoamérica, Chile, México, Perú, Uruguay, Panamá, República Dominicana, El Salvador y Colombia, además de oficinas en Miami, Islas Cayman y Puerto Rico.

“Las similitudes del modelo de negocio de ING con las inversiones en pensiones de Gruposura, nos permitirán encontrar múltiples oportunidades para aumentar los beneficios para los clientes, así como la participación de la Compañía en el mercado, manteniendo la vocación de permanencia en los diferentes países", afirmó Bojanini.

En virtud del contrato, y una vez cumplidos todos los trámites de autorización en cada uno de los países mencionados anteriormente, Grupo de Inversiones Suramericana se convertirá en propietario de las siguientes sociedades:

En Colombia
ING Administradora de Pensiones y Cesantías S.A.

En Chile
AFP Capital S.A.
ING Seguros de Vida S.A.

En México
Afore Holding, B.V. ING
ING Afore, S.A. de C.V.
ING Investment Management (México), S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Inversión
ING Pensiones S.A. de C.V.
ING Asesores, S.A. de C.V.
Inverconsa, S.A. de C.V.

En Perú
InVita Seguros de Vida S.A.
Incasa Empresa Administradora Hipotecaria
ING Fondos SAF
AFP Integra

En Uruguay
Afinidad AFAP S.A.

Antecedentes de la negociación

Al hacer un recuento sobre el proceso de esta adquisición de ING Latinoamérica por parte del Grupo de Inversiones Suramericana, David Bojanini precisó que todo comenzó desde la crisis financiera internacional de 2008, cuando el Grupo ING tuvo que recibir ayuda del gobierno holandés y por lo tanto exigía a esta multinacional hacer desinversiones de sus activos en América Latina.

Esto llamó la atención de Grupo Sura dentro de su estrategia de internacionalización y expansión y se comenzaron las gestiones en firme a comienzos de 2010. En abril de este año se presentó la primera oferta no vinculante y luego de pasar a la ronda de finalistas con tres empresas norteamericanas y una conformada por varias de Latinoamérica, se presentó el 25 de junio la oferta vinculante, tras lo cual se contó a partir del domingo 17 de julio pasado con una exclusividad de 7 días para negociar, finiquitándose el proceso este domingo 23 de julio a las 12:00 a.m, hora en la que el presidente del Grupo de Inversiones firmó el contrato para continuar con todo el proceso de la negociación más grande de este tipo realizada hasta ahora en el país.