| 8/21/2006 12:00:00 AM

Éxito compra Carulla Vivero S.A.

Las dos empresas llegaron a un acuerdo el pasado 19 de agosto en Nueva York, con el cual almacenes Éxito sería el mayor accionista de Carulla Vivero S.A. La acción de Carulla se negoció a un valor de US$15.79.

Inicialmente, habrá una Oferta Pública de Adquisición para accionistas minoritarios de Carulla, en la cual la acción también se venderá con el precio mencionado. Después de esta oferta pública y otra,  si es necesaria. Después, Almacenes Éxito comprará un 19,80% más de la compañía, por un valor cercano a los US$109 millones de dólares.
 
El texto de la carta enviada ayer por Almacenes Éxito a la Superintendencia Financiera, es el siguiente:

"En mi condición de representante legal de Almacenes Exito S.A., me complazco en informar que la compañía fue seleccionada por accionistas de Carulla Vivero para ser su socio estratégico, operación que permitirá a ambas sociedades colombianas asumir con decisión los procesos de globalización del comercio que vive este sector en el país.

La similitud cultural y de estilo de dirección de ambas empresas, sumadas a su origen nacional, hacen que este sea un paso decisivo en la historia del comercio colombiano, al propiciarse el fortalecimiento de las dos cadenas locales.

Fue así como en la ciudad de Nueva York el sábado 19 de agosto de 2006 se celebró un acuerdo para permitir la participación accionaria de Almacenes Éxito S.A. en Carulla Vivero, así:

Se lanzará al mercado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para permitir a los accionistas de Carulla Vivero participar en ella y posteriormente adelantar la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia, para lo cual, si fuese necesario se llevará a cabo una segunda OPA.

Con posterioridad y siempre y cuando se surtan exitosamente las anteriores operaciones, se procederá con la compra de aproximadamente el 19,80% de las acciones de Carulla Vivero.

Si las anteriores operaciones se llevan a cabo exitosamente, Almacenes Exito participaría mayoritariamente en el capital accionario de Carulla Vivero.

Adicionalmente se llegó a un acuerdo con accionistas de Carulla Vivero propietarios de aproximadamente el 22,5 % de las acciones en circulación, por medio del cual se comprometen a conservar la propiedad de sus acciones por un periodo mínimo de tres años, incluyendo opciones para la venta de sus acciones después de tal periodo.

Las partes han acordado que para la primera OPA dirigida a los accionistas de Carulla Vivero se reconocerá el mismo precio acordado en el contrato de compraventa, que es igual a quince dólares con setenta y nueve centavos de dólar (US$15.79) por acción.

Esta decisión se adelantará dando cumplimiento a todas las normas colombianas aplicables, incluyendo los trámites que deberán surtirse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Superintendencia Financiera".

Por otra parte, en el comunicado de prensa dado a conocer hoy por Almacenes Éxito,. la compañía sostiene que los accionistas de Carulla Vivero seleccionaron al Èxito como socios por ser de origen colombiano y fortalecer así el comercio nacional, por ser una de las mejores empresas para trabajar, su estilo de dirección y la cultura organizacional similar.
 
Ambas empresas continuarán operando de manera independiente y "sus proveedores tendrán acceso a una amplia cadena de abastecimiento en todo el país", dice el comunicado.
 
Almacenes Éxito contó con la asesoría de JP Morgan y Estrategias Corporativas para realizar este acuerdo.
 
 





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