El Banco Santander anunció el lunes la adquisición del banco estadounidense Sovereign Bancorp, por medio de un intercambio de acciones. El Santander posee actualmente el 24,35% de las acciones ordinarias en circulación de Sovereign.

“La Comisión de Capital y Financiación de Sovereign, compuesta por consejeros independientes, pidió a Santander que considerara la compra del 75,65% de la compañía que aún no poseía. Dicha Comisión evaluó la operación y la recomendó al Consejo”, señala el Santander en el comunicado en el que anuncia la compra.

Según los términos del acuerdo definitivo de la operación, los accionistas de Sovereign recibirán 0,2924 American Depository Shares (ADS) de Banco Santander por cada acción ordinaria de Sovereign que posean (o 1 acción de Banco Santander por cada 3,42 acciones de Sovereign).

La operación tiene un valor de aproximadamente US$1.900 millones, o US$3,81 por acción, de acuerdo con el precio de cierre de la ADS de Santander del viernes 10 de octubre de 2008.

“La operación cumple con los criterios de adquisiciones, tanto estratégicamente, mejorando de forma significativa la diversificación geográfica del Grupo, como económicamente, con unos beneficios netos proyectados para Sovereign de US$750 millones 2011”, añadió el comunicado.

“Esta adquisición representa una excelente oportunidad para Santander y para Sovereign. Conocemos Sovereign muy bien. Es una franquicia de banca comercial fuerte en una de las regiones de Estados Unidos más prósperas y productivas con un potencial de crecimiento alto y que diversificará geográficamente aún más a Banco Santander. Deseamos trabajar estrechamente con la alta dirección de Sovereign y dar la bienvenida a todo el equipo de Sovereign a Banco Santander”, afirmó Juan Rodríguez, consejero Ejecutivo de Banco Santander. Sovereign Bank cuenta con 750 sucursales, más de 2.300 cajeros y unos 12.000 empleados.

La operación está supeditada a las condiciones de cierre habituales, como las aprobaciones regulatorias bancarias necesarias en los Estados Unidos y España, y la aprobación de los accionistas de ambas compañías.

El Santander tiene más de 65 millones de clientes, 11.216 oficinas y presencia en unos 40 países. Es el principal grupo financiero en España y en América Latina. Por medio de su filial Abbey, Santander es el sexto mayor banco del Reino Unido, y es el tercer mayor grupo bancario en Portugal.