| 7/17/2009 12:00:00 AM

Ecopetrol anuncia condiciones de bono externo 2019

La compañía anunció que se han definido las condiciones de su emisión por US$1.500 millones en bonos de deuda no garantizada y no subordinada, con derechos de registro y vencimiento en 2019.

La emisión se realizará bajo la regla 144A/Regulación S.

 

Las condiciones que fueron fijadas en el mercado internacional son:

 

- Cupón: 7,625%

- Precio de emisión: 99,642%

- Prima de aseguramiento sobre los tesoros americanos: 50 pbs

- Fechas de pago de intereses: julio 23 y enero 23 de cada año, empezando en enero 23 de 2010

- Fecha de vencimiento: Julio 23 de 2019

- Múltiplo y denominación: US$1.000 / US$1.000


Los recursos serán destinados a financiar el plan de inversiones 2009-2015.

 

Los bonos no han sido registrados bajo la ´Securities Act of 1933´ de los Estados Unidos de América y no pueden ser ofrecidos en los Estados Unidos de América si no son registrados o en ausencia de una excepción a los requisitos de registro.

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