| 1/6/2012 11:00:00 AM

Chilena Copec quiere aumentar su participación en Terpel

La empresa posee actualmente el 40% de la distribuidora de combustibles colombiana y quiere llegar al 50% este año, según declaraciones del gerente de Finanzas de la compañía, Frederic Chaveyriat, publicadas por el Diario Financiero de Chile.

De acuerdo con la publicación, la Compañía de Petróleos de Chile ya tiene aprovisionados US$170 millones para realizar la compra, lo que demuestra su firme intención.

La compra se haría a través de una Oferta Pública de Acciones y “cuando se presente la oportunidad”. El financiamiento, al parecer, ya está garantizado.

El Diario Financiero señaló que Copec consiguió un crédito con cuatro bancos locales y otros cuatro internacionales por US$750 millones, en dos procesos simultáneos a nivel local -con el Banco Estado, Banco de Chile, BCI y BICE- y en Nueva York.

Adicionalmente, dice Chaveyriat, el crédito que consiguieron a nivel internacional -con el Bank of Tokio, JP Morgan, Scotiabank y HSC- es a cinco años plazo, con modalidad bullet; es decir, la firman no pagará amortización sino hasta que llegue el día del pago.

Copec quiere aumentar su participación no sólo en la colombiana Terpel, a la luz de los buenos resultados que tienen y del potencial que presenta para crecer, sino en los otros países donde opera, como México y Ecuador.

Según Chaveyriat, US$230 millones se ocuparon para financiar las compras que ha ido sumando Copec no sólo en la Organización Terpel, sino que en la matriz de la misma y otra sociedad que la controla.

Primero desembolsó US$240 millones por el 47% de Proenergía, matriz de la distribuidora, luego US$45 millones por otro 9% de la misma, y más tarde US$180 millones por el 14% de SIE, sociedad en la que participa Terpel.

“Una cosa sí está descartada, dice el ejecutivo. Es financiar con estos montos obtenidos la expansión de Terpel. La razón también los tiene optimistas: la operación de la colombiana permite financiar sus propios proyectos”, concluye el informe.
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