Chilena Copec quiere aumentar su participación en Terpel

De acuerdo con la publicación, la Compañía de Petróleos de Chile ya tiene aprovisionados US$170 millones para realizar la compra, lo que demuestra su firme intención.

La compra se haría a través de una Oferta Pública de Acciones y “cuando se presente la oportunidad”. El financiamiento, al parecer, ya está garantizado.

El Diario Financiero señaló que Copec consiguió un crédito con cuatro bancos locales y otros cuatro internacionales por US$750 millones, en dos procesos simultáneos a nivel local -con el Banco Estado, Banco de Chile, BCI y BICE- y en Nueva York.

Adicionalmente, dice Chaveyriat, el crédito que consiguieron a nivel internacional -con el Bank of Tokio, JP Morgan, Scotiabank y HSC- es a cinco años plazo, con modalidad bullet; es decir, la firman no pagará amortización sino hasta que llegue el día del pago.

Copec quiere aumentar su participación no sólo en la colombiana Terpel, a la luz de los buenos resultados que tienen y del potencial que presenta para crecer, sino en los otros países donde opera, como México y Ecuador.

Según Chaveyriat, US$230 millones se ocuparon para financiar las compras que ha ido sumando Copec no sólo en la Organización Terpel, sino que en la matriz de la misma y otra sociedad que la controla.

Primero desembolsó US$240 millones por el 47% de Proenergía, matriz de la distribuidora, luego US$45 millones por otro 9% de la misma, y más tarde US$180 millones por el 14% de SIE, sociedad en la que participa Terpel.

“Una cosa sí está descartada, dice el ejecutivo. Es financiar con estos montos obtenidos la expansión de Terpel. La razón también los tiene optimistas: la operación de la colombiana permite financiar sus propios proyectos”, concluye el informe.