| 11/16/2011 10:30:00 AM

Canacol adquiere a Carrao Energy por US$69 millones

Carrao tiene participación en ocho bloques de exploración y producción en el país, con lo que Canacol completa 18 bloques dentro de su operación.

El nueve de noviembre, Canacol Energy envió los materiales de la oferta a los accionistas de Carrao y alcanzó un acuerdo voluntario de oferta de acciones con el segundo accionista más grande de esta empresa.

Se trata de un inversionista institucional, que tiene aproximadamente un 18% adicional de las acciones emitidas y en circulación de Carrao.

Como resultado, Canacol ha recibido acuerdos de ofertas de opciones, de un 67% de las acciones ordinarias de Carrao aproximadamente.

El mínimo porcentaje comprometido a pagarse de la oferta es del 66.67% de las acciones de Carrao que le permiten a Canacol esperar que el cierre se lleve a cabo el 29 de noviembre del 2011, después del vencimiento de la ofert el 25 de noviembre del 2011.

Los activos de Carrao más importantes para Canacol Energy son: el bloque LLA 23, ubicado al norte de Rancho Hermoso; el bloque Portofino, que aumenta la posición en la cuenca fronteriza de crudo pesado en Colombia; y los activos del Valle Medio del Magdalena, que ofrecen acumulaciones no convencionales de shale gas o lutita de alta calidad.

Carrao tiene participación en ocho bloques de exploración y producción en Colombia, manejados por contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Estos activos están constituidos por cuatro bloques en la cuenca de los Llanos (LLA 23, LLA 10, Cano Los Totumos y Morichito) con un total de 175.000 acres netos, un bloque en la cuenca Caguán-Putumayo (Portofino) con 103.000 acres netos y tres bloques en la cuenca del Valle Medio del Magdalena (VMM 2, VMM 3 y Santa Isabel) con un total de 138.000 acres netos.

Carrao es el administrador designado de cuatro de los ocho bloques, LLA 23, Cano Los Totumos, Portofino y Santa Isabel, y tiene derecho a convertirse en el operador oficial sujeto a aprobación de la ANH.

Detalles de la compra


La oferta es por cerca de US$69 millones, en valor de acciones, antes de descontar el capital de trabajo, utilizando un precio por acción de Carrao de 0,58 dólares canadienses, pagaderos en acciones de Canacol.

El precio de compra está basado en el precio promedio ponderado por volumen de cinco días, de 0.67 dólares canadienses por acción, a noviembre nueve de 2011.

El capital de trabajo de Carrao se estima en US$14 millones, antes de descontar los gastos en los compromisos de exploración antes del cierre, los cuales hacen parte del capital de trabajo.

Adicionalmente, Canacol espera emitir entre 103.1 millones y 106.0 millones de acciones ordinarias para cumplir con la transacción, lo cual depende del manejo que se realice con las opciones y garantías de Carrao.





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