| 5/26/2011 9:35:00 AM

British American Tobacco compra Protabaco por US$452 millones

British American Tobacco ha acordado comprar el 100% de la empresa privada Productora Tabacalera de Colombia S.A.S. (Protabaco), la segunda mayor compañía tabacalera del país, por un valor comercial de US$452 millones.

Una vez finalizado el proceso de compra, British American Tobacco pasará del tercero al segundo lugar en el mercado de cigarrillos en Colombia, el cuarto mayor mercado en América Latina con una ventas totales de aproximadamente 17 billones de cigarrillos en 2010.

Mark Cobben, Director de British American Tobacco en las Américas, aseguró: “Esta inversión fortalecerá y complementará nuestra posición en un mercado importante y llenará una brecha estratégica en nuestra región Américas.”

Protabaco vendió 5.5 billones de cigarrillos en 2010 – constituyendo casi la tercera parte del mercado doméstico. Su mayor marca, Mustang, es el segundo cigarrillo más vendido con una participación de mercado de aproximadamente el 18%.

La financiación para la transacción provendrá de los recursos existentes del Grupo

La transacción representa un múltiplo de 11.3 veces los US$40 millones del Ebitda doméstico de 2010 de Protabaco, sobre los ingresos domésticos netos de US$ 110 millones.

La transacción está sujeta a la aprobación de la autoridad de competencia y a un último proceso de confirmación de la debida diligencia.

British American Tobacco es el segundo grupo tabacalero más grande que se cotiza en el mercado bursátil y sus marcas se venden en más de 180 mercados. En 2010, sus compañías subsidiarias produjeron 708 billones de cigarrillos y emplearon a más de 60.000 personas. Sus principales marcas a nivel global son Dunhill, Kent, Pall Mall y Lucky Strike.


La suma de US$452 millones acordada es sobre una base de deuda y caja libre, lo que significa que se reducirá en el monto de cualquier suma neta adeudada por Protabaco, o aumentará en el monto de cualquier suma neta de efectivo en el negocio.


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