Revista Dinero

Javier Gutiérrez, presidente de Ecopetrol.

| 12/1/2010 1:30:00 PM

Bonos de Ecopetrol se colocan con una sobredemanda de 3,7 veces

La colocación de Ecopetrol que es la más grande de la historia del mercado de valores, tuvo una demanda que superó 3,7 veces el monto incial de la oferta. El mercado demostró una vez más que cuenta con la liquidez para adquirir productos en el mercado de valores.

En una operación de subasta holandesa a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Ecopetrol realizó con éxito su primera colocación de bonos de deuda en el mercado local. El monto colocado fue de $1 billón y la demanda superó 3,7 veces el monto inicial ofrecido que era de $800.000 millones.

 

Esta es la mayor emisión en la historia del país, después de una por $750.000 millones que  realizó el Grupo Aval en diciembre del año pasado. La emisión estaba programada por un monto menor al que se colocó, pero gracias a las tasas competitivas que se lograron en medio de la subasta, la compañía decidió utilizar todo el cupo global de bonos de la firma por un billón de pesos.

 

Los bonos que se emitieron fueron a plazos de 5, 7, 10 y 30 años y las tasas de colocación se ubicaron en el rango esperado por los analistas.

 

Bonos Ecopetrol 

 

Para el 2011, la compañía tiene previsto un plan de inversiones por US$6.738 millones, más un presupuesto contingente por US$1.807 millones en proyectos que actualmente se encuentran en fases de maduración y que, en la medida que cumplan los requisitos exigidos, serán presentados a la Junta Directiva para su aprobación.

El plan de inversiones requeriría de un financiamiento de US$6.060 millones, que se podrán obtener con la capitalización prevista, con la colocación de más bonos, créditos con la banca comercial y venta de participaciones en activos no estratégicos.

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