| 7/27/2011 5:18:00 PM

Bancolombia vende bonos en pesos por US$45,5 millones

La entidad colocó en el mercado local bonos en varios tramos por un total de $800.000 millones (US$454,5 millones), con una demanda que más que dobló el monto ofrecido.

Bancolombia, la mayor financiera de Colombia por nivel de activos, colocó el miércoles en el mercado local bonos en varios tramos por un total de $800.000 millones (US$454,5 millones), con una demanda que más que dobló el monto ofrecido.

Bancolombia recibió órdenes por $2,03 billones (US$1.154 millones).

La financiera vendió bonos por $100.563 millones en el tramo a 7 años con un rendimiento equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) más 4,05 puntos porcentuales; por 117.630 millones a 10 años con una tasa del IPC más 4,25 puntos y otro por 248.030 millones a 15 años a IPC más 4,60 puntos. Otro tramo fue adjudicado por $246.123 millones a 18 meses y un rendimiento equivalente a la tasa bancaria de referencia IBR más 1,58 puntos porcentuales y otro bono por 87.654 millones a 3 años y tasa de IBR más 1,70 puntos.

La emisión de los bonos está calificada con AAA por Fitch Ratings.

La entidad es controlada por un conglomerado de empresas, en donde sus principales accionistas son el fondo de inversiones GrupoSura e Inversiones Argos, subsidiarias del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

El Grupo Bancolombia es considerado el emisor más activo del país.

La colocación es parte de una serie global por $2 billones (US$1.138 millones) autorizado por los accionistas de Bancolombia. De ese total ya había emitió $600.000 millones en diciembre para financiar las operaciones regulares del banco, como la colocación de cartera.

El 24 de mayo la entidad bancaria vendió otro bono ordinario a 10 años en el mercado externo por US$1.000 millones, la más reciente de tres salidas al mercado que hizo en el último año a través de las que captó un total de US$2.140 millones. La financiera, con una red de 795 sucursales y cerca de 7 millones de clientes, representa el 22% de los activos del sistema financiero colombiano y en el 2007 adquirió el banco más grande de El Salvador, Banagrícola.

(1 dólar - 1.759,88 pesos)


Reuters
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