| 9/8/2011 11:00:00 AM

Banco de Bogotá va tras US$1.000 millones en el exterior

Casi 30 años después de que realizara su primera emisión de bonos en el exterior, en octubre próximo el Banco de Bogotá hará una nueva operación de este tipo con la que espera recaudar US$1.000 millones.

Alejandro Figueroa, presidente del banco, dijo que ya están preparando el prospecto de emisión y que no le temen a la turbulencia externa, pues aspiran a que los compradores sean fondos de pensiones e inversionistas institucionales externos, que aprecian la buena calificación de la entidad, así como el grado de inversión del país.

Los papeles, que tendrán plazos entre 7 y 10 años, servirán para completar el fondeo con el cual el banco garantizó la compra del BAC Credomatic en Centroamérica.

Dicha garantía, que se consiguió a través de un crédito puente con entidades internacionales, fue de US$1.700 millones, de los cuales US$700 millones se consiguieron con las operaciones forward que realiza el Banco de Bogotá, el resto será con la emisión de bonos.

La idea es balancear el activo y el pasivo del banco en moneda extranjera.

Pese a las dudas que existen sobre una nueva recesión en el mundo desarrollado, lo cual ha desanimado varias emisiones en Wall Street, Figueroa se siente tranquilo, pues dice que cuentan con el respaldo de los mismos bancos que le dieron el crédito puente y por la fortaleza financiera del banco, así como por su participación de mercado en Colombia y Centroamérica.
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