Argos financiará Colinversiones en la compra de EPSA

El compromiso de crédito fue extendido a Argos por el Banco de Bogotá, la segunda mayor financiera de Colombia por nivel de activos, para adquirir el 15,07% de EPSA, precisó un comunicado de Argos. Inversiones Argos es el accionista principal de Colombiana de Inversiones, que acordó con Gas Natural la adquisición del 64% de la propiedad de la eléctrica EPSA por US$1.100 millones.

El comunicado no precisó la fuente de la parte restante de la inversión prevista para controlar a EPSA, la firma que atiende el servicio de energía en el suroccidental departamento de Valle del Cauca.

La venta por parte de la firma de gas española se enmarca en su compromiso de vender activos por hasta 3.000 millones de euros para reducir el endeudamiento después de la compra de Unión Fenosa.

Minutos más tarde, Inversiones Argos expidió otro comunicado en el que anunció que inició los estudios para determinar la posibilidad de vender entre un 5% y un 9,73% de las acciones que posee en Cementos Argos, la mayor cementera del país y cuya propiedad controla.

Según cálculos de Reuters y a valor presente de mercado en la Bolsa de Colombia, la venta le generaría alrededor de entre US$300 millones y US$600 millones a Inversiones Argos para invertir en el estratégico sector de la energía.

"Los recursos procedentes de esta enajenación se destinarán principalmente al pago de la deuda que Inversiones Argos requirió para la adquisición de una participación importante en Colombiana de Inversiones y para futuras oportunidades de crecimiento", explicó.

Argos reiteró que la venta de las acciones en la cementera sólo se concretará si después de hacer los mencionados análisis se considera que están dadas las condiciones para su realización.

La firma dijo que otorgó a las bancas de inversión Bancolombia, Citibank, JP Morgan y Banco Santander un mandato para que realicen durante las próximas semanas un estudio de mercado en Colombia y en el exterior sobre los potenciales interesados y las oportunidades de mercado de la eventual oferta de acciones.

(Reuters)