| 11/24/2011 7:00:00 AM

Sura tendría otro inversionista para compra de activos de ING

Tras la emisión de acciones realizada por el Grupo Suramericana, el vicepresidente Financiero y de Inversiones de la entidad, Andrés Bernal, explicó a Dinero.com que se avanza en el proceso de negociación para quedar finalmente con cuatro inversionistas.

El nuevo inversionista aportaría entre US$100 millones y US$200 millones, según lo prevé el vicepresidente Financiero y de Inversiones de la entidad, Andrés Bernal.

“Se está evaluando la posibilidad con un par de inversionistas interesados, uno es nacional y el otro extranjero. Aunque podríamos tener cinco inversionistas, lo más probable es que tengamos finalmente cuatro”, aseguró Bernal.

Como se sabe, ya hay tres inversionistas confirmados que hacen parte de la estrategia de la empresa para adquirir los activos de ING en América Latina (incluye Colombia, México, Chile, Uruguay y Perú):

-IFC, del Grupo Banco Mundial, que aportará US$200 millones (queda con una participación de más de 5%)

-Grupo Bolívar con US$400 millones (una participación de 11%)

-Un fondo norteamericano (solicitó su reserva hasta que se concrete el negocio) con US$300 millones (una participación de 8%).

Bernal aseguró que después de concluir la negociación con los inversionistas, el ideal es que el Grupo Sura se quede con el 75% de participación de la empresa.

Recursos para la Compra

Hasta el momento la adquisición, que asciende a unos US$3.600 millones, cuenta con US$900 millones de los inversionistas ya confirmados, US$500 millones de caja de la empresa, US$300 millones que se estiman vía créditos (aunque tienen un monto aprobado con bancos nacionales y extranjeros por US$1.150 millones) y US$1.820 millones obtenidos con la emisión de acciones.

Así mismo, Bernal señaló que se han visto beneficiados con la tasa de cambio. “Hemos logrado reducir en US$200 millones la compra de los activos de ING en América Latina, es decir, inicialmente era por cerca de US$3.800 millones y ahora queda en unos US$3.600 millones”, indicó.

Lo Pendiente

Tras conseguir la gran mayoría de la financiación, el paso a seguir para el Grupo Sura es conseguir las autorizaciones por parte de las autoridades de cada país.

“Una vez concluimos la emisión de acciones el pasado 22 de noviembre, ahora el proceso es informarle esto a los países en donde vamos a tener presencia. Esto era lo que estaba pendiente, que concluyera la mayor parte de la financiación para que nos otorguen las autorizaciones”, indicó Bernal.

De otro lado, se espera que este viernes se de conocer la adjudicación de la emisión de acciones, en la cual se colocaron $3,5 billones. 
 

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