Se suma un tercer socio “secreto” en la compra de ING

Por ahora, ambas compañías firmaron una carta de interés y la transacción está sujeta una documentación definitiva y debida diligencia final.

Este tercer socio se suma a la IFC del Grupo Banco Mundial y a Sociedades Bolívar, que anunciaron la semana pasada su decisión de participar en el negocio de adquisición de activos con US$200 millones y US$300 millones, respectivamente.

El Grupo Sura tiene un esquema de financiación que cuenta con aportes de co-inversionistas minoritarios por US$900 millones, para terminar de pagar la transacción por valor global de US$3.520 millones.

Esta clase de aportes, así como los recursos que obtenga la compañía en la oferta pública de acciones preferenciales que adelanta por un monto de $3,9 billones serán utilizados para pagar la compra.

Es de anotar que ya la compañía cuenta con compromisos de crédito otorgados por bancos locales e internacionales por un monto de US$2.800 millones en caso de ser necesario.

La adquisición se encuentra en trámites de autorización en los diferentes países involucrados. El Banco Central Holandés ya dio su autorización a ING Group como vendedor.

Se espera entonces que el resto de autorizaciones se obtenga en los próximos días con miras a cerrar la operación antes de finalizar el año, después de lo cual GrupoSura será el actor número uno en el mercado latinoamericano de pensiones y uno de los más importantes jugadores en ahorro e inversión.

GrupoSura quedará finalmente con los activos de ING en Chile, México, Uruguay, Perú y Colombia.

Sura ingresa al índice Ftse Latibex

El Comité Asesor de los Índices Ftse Latibex reunido el pasado 18 de noviembre, que se encarga de aprobar los cambios semestrales en los índices Ftse Latibex Top, Ftse Latibex Brasil y Ftse Latibex All Share, aprobó el ingreso de Sura al grupo.

A partir del próximo primero de diciembre, la sociedad Grupo de Inversiones Suramericana entrará a formar parte del Índice Ftse Latibex Top, que agrupa los 15 valores con mayor liquidez de la región, cotizados en Latibex (mercado de valores latinoamericanos en la Bolsa de Madrid, al cual la compañía ingresó en febrero de 2011).

Grupo de Inversiones Suramericana hará parte de este índice junto a compañías como Petrobras, Bradesco, Endesa, Grupo Modelo entre otras, siendo en total ocho sociedades de Brasil, tres de México, tres chilenas y una colombiana.

Todos los cambios en los componentes serán aplicados después del cierre de la sesión del miércoles 30 de noviembre y serán efectivos a partir del jueves primero de diciembre de 2011.