Petrominerales busca US$400 millones en deuda

Petrominerales Ltd. anunció que hará una emisión de bonos convertibles en acciones por US$400 millones.

Los bonos tienen un cupón anual de 3,25% y un precio de conversión de US$18,0017 (18,63 dólares canadienses) por título, representando una prima de conversión del 35% respecto al precio de cierre del jueves de la acción de Petrominerales en la Bolsa de Toronto.

Los bonos serán emitidos al 100% de su monto principal y, a menos que sean redimidos, convertidos o cancelados previamente, vencerán en junio de 2017.

La oferta está sujeta a ciertas aprobaciones, incluyendo la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto.

Petrominerales dijo además que recibió US$250 millones en ofertas extranjeras, de los actuales bonos convertibles sin garantía de la compañía con cupón de 2,625% bajo el ISIN NO0010583990, de acuerdo la reciente anunciada invitación de recompra.

Estos bonos serán recomprados al 98,5% de su valor más los intereses acumulados y serán cancelados después del 12 de junio de 2012, dejando un monto principal de US$271,8 millones de bonos convertibles en circulación con vencimiento el 25 de agosto de 2016 y una potencial opción de redención temprana en agosto de 2013.

Como parte de la oferta, la empresa recompró 10,0 millones de sus mismas acciones ordinarias de, representando el 10% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación el 31 de mayo de 2012.

“La compañía considera que estas transacciones representan un método efectivo para que Petrominerales extienda el vencimiento de su deuda, minimice su dilución y asegure capital de trabajo a buen precio”, aseguró la compañía.